ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสาน: Micron พุ่งแรงจากความเชื่อมั่นใน AI ขณะที่หุ้น Apple ร่วงลง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงทิศทางที่แตกต่างกันในวันพฤหัสบดี โดยการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยชดเชยการขาดทุนอย่างหนักในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ในขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) มีแรงส่งในทิศทางบวก แต่ดัชนี Nasdaq Composite กลับเผชิญกับแรงกดดันขาลงเนื่องจากปัญหาของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี

ผู้ผลิตชิป AI นำทัพ: Micron และ Qualcomm เปล่งประกาย

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้นคือการพุ่งขึ้นของ Micron Technology ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ ซึ่งราคาหุ้นพุ่งขึ้นถึง 9.7% การทะยานขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ยอดเยี่ยม โดยกำไรและรายได้ของ Micron สูงกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้อย่างมาก นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกประมาณการรายได้สำหรับไตรมาสปัจจุบันที่แข็งแกร่งกว่าที่คาด ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นที่จำเป็นให้กับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับมูลค่าของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI

Qualcomm ก็เข้าร่วมการพุ่งขึ้นของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ด้วยเช่นกัน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.1% บริษัทได้ให้การคาดการณ์การเติบโตในระยะยาวในเชิงบวก โดยคาดว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์จะช่วยให้รายได้ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน ซึ่งรวมถึงศูนย์ข้อมูล (data centers) เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เป็นจำนวน 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปีงบประมาณ 2029 ความเชื่อมั่นนี้ยังสะท้อนให้เห็นในตลาดเอเชีย โดยดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 5.4% นำโดย SK Hynix ที่พุ่งขึ้นถึง 13.1%

Apple เผชิญมรสุมท่ามกลางการขึ้นราคาและต้นทุนที่สูงขึ้น

ในทางตรงกันข้ามกับความรุ่งเรืองของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หุ้นของ Apple ร่วงลง 4.8% การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวว่ายักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีกำลังดำเนินการปรับขึ้นราคาสินค้าในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ นักวิเคราะห์ระบุว่า โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ Mac อาจมีการปรับขึ้นราคาตั้งแต่ 15% ถึง 20%

การปรับราคาครั้งนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้น ในขณะที่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ได้รับประโยชน์จากราคาหน่วยความจำและหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่สูงขึ้น ผู้ผลิตอุปกรณ์อย่าง Apple กลับต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้กำลังถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภค การเคลื่อนไหวนี้ส่งผลกระทบต่อดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งร่วงลง 1.2% เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เผชิญกับความยากลำบาก

ข้อมูลเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรช่วยสร้างเสถียรภาพให้ตลาด

ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจมหภาคช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดในวงกว้าง อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ซึ่งวัดโดยดัชนีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้นเป็น 4.1% ในเดือนพฤษภาคม จาก 3.8% ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นไปตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ข้อมูลเงินเฟ้อที่คาดการณ์ได้นี้ช่วยให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลัก ลดลงเหลือ 4.36% จาก 4.41% เมื่อวันพุธ และ 4.56% ในช่วงต้นเดือนนี้

นอกจากนี้ ตลาดพลังงานยังแสดงสัญญาณของการชะลอตัวลง โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 0.1% อยู่ที่ 73.81 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล การปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ ซึ่งเคยเห็นราคาน้ำมันพุ่งทะลุระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงความขัดแย้งในอิหร่าน ได้ช่วยเพิ่มความหวังว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจลดลงในเดือนต่อๆ ไป

สรุปประเด็นสำคัญ

• แรงส่งจาก AI: ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการคาดการณ์รายได้ในเชิงบวกจาก Micron (+9.7%) และ Qualcomm ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI
• แรงกดดันด้านกำไรของ Apple: หุ้น Apple ร่วงลง 4.8% หลังจากมีรายงานการปรับขึ้นราคาคอมพิวเตอร์ Mac อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากต้นทุนหน่วยความจำและหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่สูงขึ้น
• เสถียรภาพทางมหภาค: ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ที่คาดการณ์ได้และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนดัชนี Dow Jones แม้ว่า Nasdaq จะเผชิญกับความผันผวนที่นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีก็ตาม