Продаж технологічних акцій та побоювання щодо ставки ФРС США спровокували різке падіння на індійських ринках

У вівторок основні індійські індекси продемонстрували найрізкіше одноденне падіння за майже місяць, оскільки глобальний обвал технологічного сектору та зростаючі побоювання щодо інфляції в США похитнули настрої інвесторів. Розпродаж відобразив широкомасштабне падіння на азійських ринках, спричинене насамперед корекцією акцій виробників напівпровідників та зміцненням долара США.

Глобальний обвал технологічного сектору та «ефект зараження» на азійських ринках

Основним каталізатором ринкової турбулентності став масовий продаж акцій у глобальних технологічному та напівпровідниковому секторах. Південнокорейський індекс Kospi продемонстрував різке падіння на 10%, що призвело до спрацювання автоматичних механізмів зупинки торгів (circuit breakers), оскільки інвестори почали фіксувати прибуток від перегрітих акцій, пов'язаних із ШІ.

Це «зараження» швидко поширилося континентом: японський Nikkei впав на 3,6%, тоді як у Гонконгу, Китаї та Тайвані спостерігалося падіння приблизно від 1,4% до 1,8%. Оскільки Південна Корея та Тайвань були лідерами зростання в Азії цього року завдяки ралі акцій ШІ, раптова корекція акцій виробників чипів суттєво вплинула на регіональні настрої.

Індійські індекси та показники секторів

В Індії індекс Nifty 50 впав на 1,2%, знизившись на 278,80 пунктів і закрившись на позначці 23 824,10. Аналогічно, BSE Sensex знизився на 1,2%, втративши 893,39 пункти та завершивши торги на рівні 76 200,68. Спад охопив майже всі сектори, за винятком фармацевтики та охорони здоров'я.

Значні збитки було зафіксовано в наступних секторах:

• Nifty Metal Index: впав на 3,2%
• Nifty PSU Bank Index: знизився приблизно на 2%
• Nifty IT Index: впав близько 2%
• Bank Nifty: знизився на 1,3%

Індекси компаній середньої та малої капіталізації також пішли вниз: Nifty Midcap 150 впав на 1%, а Nifty Smallcap 250 — на 0,6%, що стало певною «охолодою» після значного зростання протягом минулого тижня.

Інституційна активність та прогноз волатильності

На внутрішньому ринку спостерігалася змішана участь. У той час як внутрішні інституційні інвестори (DII) були чистими покупцями на суму ₹680,2 крор, іноземні портфельні інвестори (FPI) залишалися обережними, зафіксувавши чисту покупку лише на ₹17,9 крор. Важливо зазначити, що протягом червня FPI були активними продавцями, а загальний відтік коштів склав ₹34 272,8 крор.

Індекс India VIX, ключовий показник ринкової волатильності, підскочив на 8,6%, досягнувши 13,9, що сигналізує про зростання ризиків у короткостроковій перспективі. Ринкові аналітики припускають, що хоча поточний настрій є негативним, Nifty наразі торгується в діапазоні 23 800–24 240. Прорив нижче рівня підтримки 23 800 може посилити тиск продажів, тоді як дані за перепроданими деривативами можуть створити «подушку» для відскоку до позначки 24 000.

Основні висновки

• Глобальні тригери: Масштабне падіння корейського Kospi на 10% та глобальне зниження акцій виробників напівпровідників підігріли внутрішній розпродаж.
• Секторальна слабкість: Найсильніший удар прийшовся на металургію, ІТ та державні банки (PSU Banks), тоді як фармацевтичний сектор продемонстрував стійкість.
• Критичні рівні підтримки: Nifty 50 стикається з важливим психологічним та технічним рівнем підтримки на позначці 23 800; падіння нижче цього рівня може спровокувати глибші корекції.