Розбіжність на ринках США: Nasdaq падає, тоді як технологічні гіганти та SpaceX тягнуть S&P 500 донизу

У понеділок на Уолл-стріт спостерігалася неоднозначна динаміка: індекси S&P 500 та Nasdaq Composite закрилися знизу під тиском значних збитків у акціях технологічних мегакапіталізацій. Поки інвестори стежили за геополітичними подіями навколо Ірану, промисловий індекс Dow Jones Industrial Average зумів піти проти тренду, продемонструвавши зростання завдяки секторам охорони здоров'я та промисловості.

Технологічні мегакапіталізації та SpaceX тиснуть на Nasdaq

Індекс Nasdaq Composite опинився під значним тиском, втративши 339,67 пунктів, або 1,28%, і закрився на позначці 26 178,26. Падіння було зумовлене переважно різким зниженням акцій Alphabet, а також помітним падінням Meta, Amazon та Microsoft. Цей колективний рух підкреслює високу залежність технологічного сектору від настроїв інвесторів, де основні гравці часто торгуються синхронно.

До розпродажу, спричиненого технологічним сектором, додав обвал акцій SpaceX, що суттєво вплинуло на індекс. Така волатильність спостерігається попри те, що SpaceX повідомила про величезний грошовий резерв у розмірі приблизно 100,8 мільярда доларів станом на 19 червня, що збіглося з першим в історії компанії розміщення боргових зобов'язань. Хоча штучний інтелект продовжує підживлювати оптимізм, ринкові аналітики дедалі ретельніше вивчають величезні витрати на інфраструктуру, необхідні гіперскейлерам.

Геополітика та вплив на ціни на енергоносії

Важливою подією для світових ринків стало падіння цін на нафту після повідомлень про прогрес у переговорах між США та Іраном. Посередники зазначили, що під час першого раунду переговорів у Швейцарії офіційні особи досягли «значного прогресу», встановивши дорожню карту для укладення остаточної угоди протягом 60 днів.

Хоча напруженість щодо Лівану та Ормузької протоки зберігається, потенціал стабілізації цін на енергоносії розглядається як позитивний каталізатор як для споживачів, так і для бізнесу. Однак це геополітичне пом'якшення було врівноважене «яструбиним» прогнозом Федеральної резервної системи під керівництвом нового голови Кевіна Ворша, що призвело до зростання доходності облігацій США та тиску на ціни акцій.

Економічні показники та корпоративні новини

Зараз усі очі прикуті до майбутніх економічних даних, зокрема до звіту про особисті споживчі витрати (PCE), що має оприлюднити у четвер. Оскільки цей показник є пріоритетним індикатором інфляції для ФРС, значення вище очікуваного може посилити фокус центрального банку на стабільності цін. Наразі ринки закладають у ціни підвищення ставки на 25 базисних пунктів у вересні.

У корпоративній сфері ціна акцій біотехнологічної компанії Apogee Therapeutics значно зросла після новин про те, що AbbVie придбає компанію в угоді за готівку вартістю 10,9 мільярда доларів. Тим часом інвестори очікують на квартальні результати компанії Micron Technology, що має оприлюднити у середу; вона є індикатором стану напівпровідникової галузі, а її акції цього року зросли майже на 300%.

Основні висновки

• Волатильність технологічного сектору: Nasdaq впав на 1,28%, оскільки акції Alphabet та інших технологічних мегакапіталізацій знизилися, що відображає зростання уваги інвесторів до витрат на інфраструктуру ШІ.
• Геополітичні зрушення: Прогрес у переговорах між США та Іраном у Швейцарії призвів до падіння цін на нафту, що може полегшити ситуацію з глобальними витратами на енергоносії.
• Моніторинг монетарної політики: Інвестори готуються до отримання даних про інфляцію PCE, оскільки «яструбина» позиція Федеральної резервної системи продовжує впливати на доходність облігацій США та ринкові настрої.