Розбіжність на ринках США: Nasdaq падає через технологічних гігантів та SpaceX, що тягнуть індекси вниз
У понеділок на Уолл-стріт спостерігалася змішана сесія: індекси S&P 500 та Nasdaq Composite знизилися під тиском акцій технологічних мегакапіталізацій та ринкових рухів SpaceX. Хоча промисловий індекс Dow Jones Industrial Average зміг продемонструвати зростання, інвестори зберігали обережність, зважуючи геополітичні події в Ірані та зміну очікувань щодо Федеральної резервної системи.
Розпродаж технологічного сектору та вплив SpaceX
Індекс Nasdaq Composite прийняв на себе основний удар ринкової волатильності, впавши на 339,67 пунктів або на 1,28%, закрившись на позначці 26 178,26. Це падіння було спричинене насамперед різким зниженням акцій Alphabet, а також слабкістю інших важковагових гравців, зокрема Meta, Amazon та Microsoft. Технологічний сектор, який останнім часом підживлювався оптимізмом щодо штучного інтелекту, опинився під пильною увагою, оскільки інвестори поставили під сумнів величезні витрати на інфраструктуру, необхідні гіперскейлерам.
До тиску на Nasdaq додав і показник SpaceX, акції якої впали після першого в історії розміщення боргових зобов'язань. Попри падіння вартості акцій, компанія під керівництвом Ілона Маска повідомила про величезний рівень ліквідності, зазначивши, що станом на 19 червня обсяг грошових коштів та їх еквівалентів становив приблизно 100,8 мільярда доларів.
Геополітичний прогрес та ціни на енергоносії
Як фактор, що приніс певне полегшення для економіки в цілому, ціни на нафту знизилися після повідомлень про значний прогрес у переговорах між США та Іраном. Посередники зазначили, що під час першого раунду переговорів у Швейцарії офіційні особи досягли «значного прогресу», узгодивши дорожню карту для укладення остаточної угоди протягом 60 днів.
Хоча напруженість щодо Лівану та Ормузької протоки зберігається, зниження цін на енергоносії розглядається як позитивний каталізатор як для споживачів, так і для бізнесу. Це геополітичне пом'якшення виступило противагою розпродажу в технологічному секторі, що допомогло промисловому індексу Dow Jones Industrial Average зрости на 162,36 пункти (0,29%) і завершити торги на рівні 51 727,06 завдяки підтримці з боку секторів охорони здоров'я та промисловості.
«Яструбині» прогнози ФРС та моніторинг інфляції
Висхідний імпульс ринку наразі проходить випробування через зміну настроїв щодо Федеральної резервної системи. За нового голови Кевіна Ворша з'явилася більш «яструбина» позиція, де пріоритетною є мета повернення до короткострокової стабільності цін. Цей зсув призвів до зростання доходності облігацій США, що чинить тиск на ціни акцій.
Зараз інвестори очікують на дані щодо витрат на особисте споживання (PCE), які будуть оприлюднені в четвер — це основний показник інфляції, який використовує ФРС. Показник, що перевищить очікування, може підкріпити рішення Федеральної резервної системи дотримуватися своєї «яструбиної» траєкторії. Наразі ринки закладають у ціни підвищення ставки на 25 базисних пунктів у вересні.
Корпоративні зміни та ключові події
Окрім основних індексів, значна активність спостерігалася в біотехнологічному секторі: акції Apogee Therapeutics різко зросли після новин про те, що AbbVie придбає компанію в угоді вартістю 10,9 мільярда доларів, яка буде повністю оплачена готівкою. Якщо дивитися в майбутнє, наступним серйозним лакмусовим папірцем для ралі, спричиненого ШІ, стануть квартальні результати Micron Technology у середу, що є критично важливим показником для галузі напівпровідників та чипів пам'яті.
Ключові висновки
- Технологічний сектор під тиском: Nasdaq впав на 1,28%, оскільки інвестори ретельно вивчали витрати на інфраструктуру ШІ, а акції мегакомпаній, таких як Alphabet та Microsoft, знизилися.
- Геополітичне полегшення: Прогрес у переговорах між США та Іраном призвів до падіння цін на нафту, що може стимулювати споживчі та бізнес-витрати.
- Фокус на інфляції: Ринки готуються до публікації даних щодо інфляції PCE, які вплинуть на подальший шлях Федеральної резервної системи після більш «яструбиної» позиції голови Кевіна Ворша.