ตลาดสหรัฐฯ เคลื่อนไหวสวนทางกัน: Nasdaq ร่วงหนักขณะที่หุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่และ SpaceX ฉุด S&P 500

วอลล์สตรีทเผชิญกับผลประกอบการที่แตกต่างกันในวันจันทร์ โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ปิดลบ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากการขาดทุนอย่างหนักของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (megacap) ในขณะที่นักลงทุนเฝ้าติดตามสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) กลับสามารถสวนกระแสโดยปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยกลุ่มเฮลธ์แคร์และกลุ่มอุตสาหกรรม

หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่และ SpaceX ฉุดดัชนี Nasdaq

ดัชนี Nasdaq Composite เผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก โดยลดลง 339.67 จุด หรือ 1.28% ปิดที่ 26,178.26 การลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของ Alphabet พร้อมกับการร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของ Meta, Amazon และ Microsoft การเคลื่อนไหวร่วมกันนี้ตอกย้ำถึงลักษณะของกลุ่มเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นหลัก ซึ่งผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดมักจะมีการซื้อขายไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากแรงเทขายในกลุ่มเทคโนโลยีแล้ว หุ้นของ SpaceX ยังร่วงลงอย่างหนัก ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อดัชนี ความผันผวนนี้เกิดขึ้นแม้ว่า SpaceX จะรายงานว่ามีเงินสดสำรองจำนวนมหาศาลประมาณ 1.008 แสนล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน ซึ่งประจวบเหมาะกับการเสนอขายตราสารหนี้เป็นครั้งแรกของบริษัท แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะยังคงสร้างความเชื่อมั่นในเชิงบวก แต่นักวิเคราะห์ตลาดเริ่มหันมาตรวจสอบการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมหาศาลที่จำเป็นสำหรับกลุ่ม hyperscalers มากขึ้น

ภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบต่อราคาพลังงาน

ในความเคลื่อนไหวที่สำคัญต่อตลาดโลก ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงหลังมีรายงานความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยตัวกลางระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้บรรลุ "ความคืบหน้าอย่างมาก" ในระหว่างการเจรจารอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นการวางโรดแมปไปสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน 60 วัน

แม้ว่าความตึงเครียดเกี่ยวกับเลบานอนและช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงมีอยู่ แต่ความเป็นไปได้ที่ราคาพลังงานจะทรงตัวถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกสำหรับทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายทางภูมิรัฐศาสตร์นี้ถูกคานด้วยมุมมองแบบ "สายเหยี่ยว" (hawkish) จากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ภายใต้ประธานคนใหม่ Kevin Warsh ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นและกดดันราคาหุ้น

ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจและความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียน

ขณะนี้สายตาทุกคู่กำลังจับจ้องไปที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึง โดยเฉพาะรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากเป็นดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญ หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาด อาจเป็นการตอกย้ำการมุ่งเน้นเรื่องเสถียรภาพด้านราคาของธนาคารกลาง ปัจจุบัน ตลาดกำลังคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ในเดือนกันยายน

ในภาคธุรกิจ บริษัทไบโอเทค Apogee Therapeutics มีราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากหลังจากมีข่าวว่า AbbVie จะเข้าซื้อกิจการด้วยข้อตกลงเงินสดมูลค่า 1.09 หมื่นล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังรอคอยผลประกอบการรายไตรมาสของ Micron Technology ในวันพุธ ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นเกือบ 300% ในปีนี้

สรุปประเด็นสำคัญ

  • ความผันผวนของกลุ่มเทคโนโลยี: Nasdaq ลดลง 1.28% เนื่องจาก Alphabet และหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆ ปรับตัวลดลง สะท้อนถึงการที่นักลงทุนเริ่มตรวจสอบการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI มากขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์: ความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง ซึ่งอาจช่วยบรรเทาต้นทุนพลังงานทั่วโลก
  • การจับตาด้านนโยบายการเงิน: นักลงทุนกำลังเตรียมรับมือกับข้อมูลเงินเฟ้อ PCE เนื่องจากท่าทีแบบสายเหยี่ยวของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและบรรยากาศการลงทุนในตลาด