Nasdaq-Futures steigen um 2 %, da KI-Optimismus die Inflationsängste überwiegt
Die US-Aktien-Futures stiegen am Donnerstag kräftig an, angetrieben durch eine massive Rallye im Halbleitersektor nach bahnbrechenden Prognosen führender Branchenvertreter. Während Technologiewerte an Dynamik gewinnen, bleibt der breitere Markt angespannt, da die Anleger auf entscheidende Inflationsdaten warten, um den nächsten Schritt der Federal Reserve einzuschätzen.
Halbleiter-Giganten entfachen KI-getriebene Tech-Rallye
Die Nasdaq-Futures verzeichneten im vorbörslichen Handel einen deutlichen Sprung von über 2 %, was vor allem durch das erneute Vertrauen in den Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI) befeuert wurde. Nach jüngsten Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung der KI-Ausgaben verschafften die Branchenriesen Micron und Qualcomm mit aggressiven Wachstumsprognosen die dringend benötigte Klarheit.
Die Aktie von Micron schoss um 18 % nach oben, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass Kunden bereits 22 Milliarden US-Dollar zugesagt haben, um dessen Speicherchips zu sichern. Ähnlich sprangen die Qualcomm-Aktien um 11,5 % nach oben, nachdem Prognosen zufolge das Rechenzentrum-Geschäft bis 2029 einen Umsatz von 15 Milliarden US-Dollar generieren wird. Dieser Optimismus setzte sich durch die gesamte Halbleiter-Lieferkette fort, wobei Speicherchip-Hersteller wie Sandisk, Western Digital und Seagate Technology Gewinne zwischen 9,9 % und 15,2 % verzeichneten.
Dollar-Stärke und das Warten auf PCE-Inflationsdaten
Trotz der Tech-Rallye bleibt das makroökonomische Umfeld komplex. Der US-Dollar ist auf dem besten Weg zu seinem größten monatlichen Gewinn seit fast einem Jahr und erreichte ein 13-Monats-Hoch gegenüber dem Euro. Dieser Anstieg der Dollar-Stärke hat Druck auf andere Anlageklassen ausgeübt, wodurch Gold kurzzeitig unter 4.000 US-Dollar pro Unze fiel und Bitcoin zum ersten Mal seit 2024 unter die 60.000-Dollar-Marke rutschte.
Der Haupttreiber dieser Währungsstärke ist die Erwartungshaltung rund um den Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index, den bevorzugten Inflationsindikator der Federal Reserve. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten, dass der Index auf eine jährliche Basis von 4,1 % steigen wird – mehr als das Doppelte des Ziels der Zentralbank. Es wird erwartet, dass diese Daten entscheidende Hinweise darauf geben, ob die Fed noch im Laufe dieses Jahres weitere Zinserhöhungen vornehmen wird.
Ölpreise sinken angesichts der Angebotsaussichten im Nahen Osten
Am Rohstoffmarkt sind die Ölpreise auf ein Niveau zurückgegangen, das seit der Zeit vor dem Ausbruch des Iran-Krieges nicht mehr gesehen wurde. Die Marktstimmung drehte sich, als die Erwartungen eines erhöhten Angebots aus dem Nahen Osten begannen, die Bedenken hinsichtlich der weltweiten Nachfrage zu überwiegen.
Bis zur Mittagszeit fielen die Brent-Rohöl-Futures für die Lieferung im August um 0,7 % auf 73,23 US-Dollar pro Barrel, während der US West Texas Intermediate (WTI) um 0,8 % auf 69,81 US-Dollar pro Barrel sank. Beide Benchmarks erreichten ihre niedrigsten Preise seit Ende Februar, was eine leichte Entlastung für den inflationären Druck im Zusammenhang mit Energiekosten bedeutete.
Wichtigste Erkenntnisse
- KI-Sektor-Erholung: Massive Zusagen von Kunden (22 Milliarden US-Dollar für Micron) und starke Umsatzprognosen von Qualcomm haben die Halbleiterindustrie und die Nasdaq-Futures wiederbelebt.
- Inflationsbeobachtung: Der anstehende PCE-Inflationsbericht mit einer erwarteten Jahresrate von 4,1 % bleibt der wichtigste Katalysator für die Bestimmung des Zinspfads der Federal Reserve.
- Währungen und Rohstoffe: Ein stark steigender US-Dollar beeinflusst die Gold- und Kryptopreise, während die Ölpreise aufgrund steigender Angebotserwartungen aus dem Nahen Osten gefallen sind.