ایران پس از لغو موقت تحریمهای آمریکا، برای فروش نفت به هند شتاب میگیرد
اعلام دولت ترامپ مبنی بر اعطای معافیت ۶۰ روزه برای محصولات نفتی ایران، باعث تلاش بیوقفه تهران برای تنوع بخشیدن به پایگاه خریداران خود شده است. در حالی که ایران به دنبال تخلیه ذخایر عظیم نفت خام است که در حال حاضر در دریا شناور هستند، تمام نگاهها به واردکنندگان بزرگ آسیایی، بهویژه هند، دوخته شده است تا مشخص شود آیا آنها از این فرصت موقت استفاده خواهند کرد یا خیر.
ذخایر عظیم شناور تهران
ایران در حال حاضر با یک چالش لجستیکی بسیار بزرگ روبروست. طبق دادههای Vortexa و Bloomberg، تا تاریخ ۲۲ ژوئن، تقریباً ۶۸ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در دریا شناور بودهاند. نکته حیاتی این است که بیش از ۸۰ درصد از این حجم، مقصد تأییدشدهای ندارند. با توجه به مهلت ۶۰ روزه اخیر، مقامات شرکت ملی نفت ایران بهطور فعال با پالایشگاههای هند، ژاپن و کره جنوبی تماس گرفتهاند تا این محمولهها را جابهجا کرده و ذخایر رو به رشد را کاهش دهند.
دوگانگی هند: نزدیکی جغرافیایی در برابر ریسک سیاستگذاری
برای پالایشگاههای هندی، چشمانداز خرید نفت خام ایران، محاسباتی پیچیده میان لجستیک و ریسکهای بلندمدت است. از یک سو، نزدیکی جغرافیایی هند یک مزیت استراتژیک محسوب میشود؛ برخی محمولههای ایرانی میتوانند تنها ظرف دو تا سه روز به پالایشگاههای هند برسند که این امر آنها را برای معاملات سریع در طول دوره کوتاه معافیت، ایدهآل میکند.
با این حال، شرکتهای بزرگ نفتی هند بهطور سنتی از خرید هر نوع نفت خامی که ممکن است دوباره تحت تحریمهای آمریکا قرار گیرد، خودداری میکنند. تحلیلگران بازار، از جمله Sumit Ritolia از Kpler، معتقدند اگر تخفیفها به اندازه کافی زیاد باشد، ممکن است «خریدهای فرصتطلبانه» صورت بگیرد، اما دامنه این خریدها احتمالاً محدود خواهد ماند. استراتژیهای تدارکاتی پالایشگاههای هند در حال حاضر بر گریدهای روسی، خاورمیانهای و ونزوئلایی متمرکز است و اکثر چرخههای برنامهریزی آنها تا نیمه اول اوت از قبل تثبیت شده است.
موانع بازگشت: لجستیک و تأمین مالی
حتی با وجود معافیت، چندین مانع سیستماتیک مانع از بازگشت سریع به خرید نفت ایران میشود:
- عامل عدم قطعیت: بازدارنده اصلی، نوسانات در سیاستهای تحریمی ایالات متحده است. پالایشگاهها در زمانی که نمیتوانند از تداوم مجاز بودن این تجارت در آینده نزدیک مطمئن باشند، در تعهد به حجمهای بالا تردید دارند.
- محدودیتهای مالی و بیمهای: تحریمهای اتحادیه اروپا و بریتانیا همچنان بخشهای حیاتی عملیات تجاری نفت، بهویژه در زمینه پوشش بیمهای و مکانیسمهای پرداخت را پیچیده میکند.
- مسئله «ناوگان تاریک»: بسیاری از بنادر جهانی بهطور فزایندهای نسبت به پذیرش شناورهای مرتبط با «ناوگان تاریک» (شبکه حملونقل مبهمی که برای انتقال نفت تحت تحریم ایران استفاده میشود) بیمیل هستند.
- زمانبندی ترانزیت: در حالی که هند میتواند نفت را به سرعت دریافت کند، پالایشگاههای غربی با زمان ترانزیت ۴۰ تا ۴۵ روزه روبرو هستند که تکمیل یک چرخه کامل زنجیره تأمین را در بازه ۶۰ روزه معافیت تقریباً غیرممکن میسازد.
آیا چین ذینفع اصلی باقی خواهد ماند؟
علیرغم تلاشهای تهران برای جذب هند و سایر اقتصادهای آسیایی، چین همچنان محتملترین بازیگر مسلط باقی میماند. از آنجایی که بسیاری از پالایشگاههای آسیایی پیش از این منابع جایگزینی را برای کاهش اختلالات در تنگه هرمز تأمین کردهاند، اگر قیمتها بهطور استثنایی جذاب نباشد، فوریت چندانی برای بازگشت به سمت ایران وجود ندارد. در نتیجه، چین در موقعیتی قرار دارد که بخش عمدهای از عرضه مجدد را تصاحب کند، در حالی که سایر کشورها همچنان محتاط هستند.
نکات کلیدی
- مازاد عرضه عظیم: ایران بیش از ۵۴ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی تخصیصنیافته دارد که در حال حاضر در دریا شناور است و برای فروش آن بسیار عجله دارد.
- فرصت کوتاه: مدت زمان ۶۰ روزه معافیت آمریکا، انجام تعهدات بزرگمقیاس و بلندمدت را برای اکثر پالایشگاههای محتاط غیرمحتمل میکند.
- تردید استراتژیک: اگرچه هند از نزدیکی جغرافیایی بهره میبرد، اما ترکیب ریسکهای ناشی از تغییر سیاستهای آمریکا و مسائل پیچیده مالی/بیمهای، تقاضای فوری را محدود کرده است.