Bending Spoons שואפת להנפקת IPO בארה"ב בשווי 1.62 מיליארד דולר דרך הבכורה בנאסד"ק

ענקית הטכנולוגיה האיטלקית Bending Spoons נערכת לזינוק אדיר לבמה העולמית עם הנפקה ראשונה לציבור (IPO) מתוכננת בארה"ב. החברה, שבבעלותה מותגים דיגיטליים איקוניים כמו Vimeo, שואפת לנצל את שוק ה-IPO האמריקאי שהתעורר לחיים כדי להזין את אסטרטגיית הרכישות האגרסיבית שלה.

שווי שוק עצום ופרטי ההנפקה

על פי הדיווחים, Bending Spoons שואפת לגייס סכום של עד 1.62 מיליארד דולר באמצעות ה-IPO הקרוב שלה, מהלך שעשוי להפוך אותה לאחת ההנפקות הגדולות ביותר של חברה אירופית השנה. על פי מקורות המעורבים בנושא, החברה שבסיסה במילאנו מתכננת לשווק 58 מיליון מניות בטווח מחירים של 26 עד 28 דולר למניה.

אם ההצעה תגיע לקצה העליון של טווח המחירים, Bending Spoons תזכה לשווי שוק מדהים של 19 מיליארד דולר. החברה מצפה למכור כ-60% ממניות ה-IPO, כאשר ה-40% הנותרים יימכרו על ידי בעלי מניות קיימים, כולל המשקיעה הבולטת Baillie Gifford. המניות צפויות להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market תחת הסימול "BSP", עם יעד לבכורה בתחילת יולי.

תפנית אסטרטגית מהפסד לרווח

המסלול הפיננסי של החברה עבר תפנית דרמטית, מה שהופך אותה למשיכה עבור משקיעים מוסדיים. בדיווח אחרון ל-SEC, Bending Spoons דיווחה על רווח נקי של 27.5 מיליון דולר מתוך הכנסות של 601 מיליון דולר לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ. נתון זה מייצג התאוששות משמעותית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אז דיווחה החברה על הפסד נקי של 112.2 מיליון דולר מתוך הכנסות של 259 מיליון דולר.

מאז הקמתה בשנת 2013, Bending Spoons בנתה מודל עסקי המתמקד ברכישה ואופטימיזציה של עסקי תוכנה. הפורטפוליו המוכר שלה כולל את פלטפורמת הווידאו Vimeo ואת שירות שיתוף הקבצים WeTransfer. החברה גם נמצאת במירוץ רכישות, ולאחרונה הוסיפה את מותג האינטרנט AOL ואת זירת כרטיסי המקוונת Eventbrite למאגר הנכסים הדיגיטליים שלה.

בחינת התיאבון לתוכנה בעידן ה-AI

ה-IPO הזה מגיע בנקודת זמן קריטית עבור מגזר הטכנולוגיה העולמי. בעוד ששוק ה-IPO בארה"ב חזר לצבור תאוצה – כאשר חברות גייסו יחד 150 מיליארד דולר באמצעות 179 הנפקות מתחילת השנה – התיאבון של המשקיעים לחברות תוכנה טהורות (pure-play) נותר תחת בחינה. ככל שהבינה המלאכותית מעצבת מחדש מודלים עסקיים מסורתיים ומגבירה את התחרות, הביצועים של Bending Spoons ישמשו כמבחן מכריע לשאלה כמה משקיעים מוכנים לשלם עבור חברות תוכנה בנוף שלאחר עידן ה-AI.

ההנפקה מובלת על ידי מוסדות פיננסיים כבדים, ביניהם Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase ו-Allen & Co. בעקבות סבב גיוס של 710 מיליון דולר בסוף 2023, שהעריך את שווי החברה ב-11 מיליארד דולר, הבכורה הציבורית הזו מסמנת את השלב הבא באבולוציה של משימתה של Bending Spoons לשלוט באקו-סיסטם של התוכנה הדיגיטלית.

נקודות מרכזיות

• שווי שוק משמעותי: Bending Spoons שואפת לשווי שוק פוטנציאלי של 19 מיליארד דולר באמצעות IPO של 1.62 מיליארד דולר בנאסד"ק.
• התאוששות פיננסית חזקה: החברה הצליחה לעבור מהפסד רבעוני של 112.2 מיליון דולר בשנה שעברה לרווח נקי של 27.5 מיליון דולר השנה.
• מודל צמיחה אגרסיבי: עם פורטפוליו הכולל את Vimeo, WeTransfer ו-AOL, החברה ממשיכה להשתמש ברכישות בולטות כדי להרחיב את אקו-סיסטם התוכנה שלה.