Bending Spoons Mengincar IPO AS Senilai $1,62 Miliar melalui Debut di Nasdaq

Raksasa teknologi Italia, Bending Spoons, sedang bersiap untuk melakukan lompatan besar ke panggung global melalui rencana penawaran umum perdana (IPO) di Amerika Serikat. Perusahaan yang memiliki merek digital ikonik seperti Vimeo ini bertujuan untuk memanfaatkan pasar IPO Amerika yang kembali bergairah guna mendukung strategi akuisisi agresifnya.

Valuasi Masif dan Detail IPO

Bending Spoons dilaporkan berupaya menghimpun dana hingga $1,62 miliar melalui IPO mendatang, sebuah langkah yang dapat menjadikannya salah satu pencatatan saham terbesar oleh perusahaan Eropa tahun ini. Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, perusahaan yang berbasis di Milan tersebut berencana untuk memasarkan 58 juta saham dengan kisaran harga $26 hingga $28 per saham.

Jika penawaran tersebut mencapai batas atas kisaran harganya, Bending Spoons akan memiliki valuasi yang sangat besar sebesar $19 miliar. Perusahaan memperkirakan akan menjual sekitar 60% dari saham IPO, sementara 40% sisanya akan dijual oleh pemegang saham yang ada, termasuk investor ternama Baillie Gifford. Saham-saham tersebut diharapkan akan diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker "BSP," dengan target debut pada awal Juli.

Pivot Strategis dari Kerugian menjadi Keuntungan

Trajektori keuangan perusahaan telah mengalami pembalikan yang dramatis, menjadikannya prospek yang menarik bagi investor institusional. Dalam pengajuan SEC baru-baru ini, Bending Spoons melaporkan laba bersih sebesar $27,5 juta dari pendapatan sebesar $601 juta untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret. Hal ini menunjukkan pemulihan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar $112,2 juta dari pendapatan sebesar $259 juta.

Sejak didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membangun model bisnis yang berpusat pada akuisisi dan optimalisasi bisnis perangkat lunak. Portofolionya yang profil tinggi mencakup platform video Vimeo dan layanan berbagi file WeTransfer. Perusahaan ini juga tengah melakukan aksi akuisisi besar-besaran, dengan baru-baru ini menambahkan merek internet AOL dan pasar tiket Eventbrite ke dalam aset digitalnya.

Menguji Minat terhadap Perangkat Lunak di Era AI

IPO ini hadir pada titik kritis bagi sektor teknologi global. Meskipun pasar IPO AS telah mendapatkan kembali momentumnya—dengan perusahaan-perusahaan yang menghimpun total $150 miliar melalui 179 pencatatan hingga tahun ini—minat investor terhadap perusahaan perangkat lunak murni (pure-play) tetap dalam pengawasan. Seiring kecerdasan buatan (AI) membentuk kembali model bisnis tradisional dan memperketat persaingan, kinerja Bending Spoons akan berfungsi sebagai uji coba (litmus test) untuk melihat seberapa besar investor bersedia membayar untuk perusahaan perangkat lunak dalam lanskap pasca-AI.

Penawaran ini dipimpin oleh lembaga keuangan kelas berat, termasuk Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co. Menyusul putaran pendanaan senilai $710 juta pada akhir 2023, yang menempatkan valuasi perusahaan sebesar $11 miliar, debut publik ini menandai evolusi berikutnya dari misi Bending Spoons untuk mendominasi ekosistem perangkat lunak digital.

Poin-Poin Penting

  • Valuasi Signifikan: Bending Spoons menargetkan potensi valuasi sebesar $19 miliar melalui IPO senilai $1,62 miliar di Nasdaq.
  • Pemulihan Keuangan yang Kuat: Perusahaan telah berhasil beralih dari kerugian kuartalan sebesar $112,2 juta tahun lalu menjadi laba bersih sebesar $27,5 juta tahun ini.
  • Model Pertumbuhan Agresif: Dengan portofolio yang mencakup Vimeo, WeTransfer, dan AOL, perusahaan terus menggunakan akuisisi profil tinggi untuk memperluas ekosistem perangkat lunaknya.