Bending Spoons تطمح لطرح عام أولي في الولايات المتحدة بقيمة 1.62 مليار دولار عبر ناسداك
تستعد شركة التكنولوجيا الإيطالية العملاقة Bending Spoons لقفزة هائلة نحو الساحة العالمية من خلال طرح عام أولي مخطط له في الولايات المتحدة. وتهدف الشركة، التي تمتلك علامات تجارية رقمية أيقونية مثل Vimeo، إلى الاستفادة من سوق الطروحات العامة الأولية الأمريكية الذي استعاد حيويته لتعزيز استراتيجيتها الهجومية في عمليات الاستحواذ.
تقييم ضخم وتفاصيل الطرح العام الأولي
تشير التقارير إلى أن Bending Spoons تسعى لجمع ما يصل إلى 1.62 مليار دولار من خلال طرحها العام الأولي المرتقب، وهي خطوة قد تجعلها واحدة من أكبر عمليات الإدراج لشركة أوروبية هذا العام. ووفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، تخطط الشركة التي تتخذ من ميلانو مقراً لها لطرح 58 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 26 و28 دولاراً للسهم الواحد.
إذا وصل الطرح إلى الحد الأعلى لنطاقه السعري، فستصل قيمة Bending Spoons إلى تقييم مذهل قدره 19 مليار دولار. وتتوقع الشركة بيع حوالي 60% من أسهم الطرح العام الأولي، بينما سيقوم المساهمون الحاليون ببيع الـ 40% المتبقية، بما في ذلك المستثمر البارز Baillie Gifford. ومن المتوقع أن يتم تداول الأسهم في سوق Nasdaq Global Select تحت الرمز "BSP"، مع استهداف الظهور الأول في أوائل يوليو.
تحول استراتيجي من الخسارة إلى الربح
شهد المسار المالي للشركة تحولاً دراماتيكياً، مما جعلها فرصة جذابة للمستثمرين المؤسسيين. وفي إفصاح حديث لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، سجلت Bending Spoons صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار من إيرادات بلغت 601 مليون دولار للربع المنتهي في 31 مارس. ويمثل هذا تعافياً كبيراً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 112.2 مليون دولار من إيرادات بلغت 259 مليون دولار.
منذ تأسيسها في عام 2013، قامت Bending Spoons ببناء نموذج عمل يرتكز على الاستحواذ على شركات البرمجيات وتحسين أدائها. وتضم محفظتها المرموقة منصة الفيديو Vimeo وخدمة مشاركة الملفات WeTransfer. كما انخرطت الشركة في موجة استحواذات، حيث أضافت مؤخراً العلامة التجارية AOL ومركز بيع التذاكر Eventbrite إلى مجموعة أصولها الرقمية.
اختبار الشهية للبرمجيات في عصر الذكاء الاصطناعي
يأتي هذا الطرح العام الأولي في مرحلة حرجة لقطاع التكنولوجيا العالمي. وبينما استعاد سوق الطروحات العامة الأولية في الولايات المتحدة زخمه - حيث جمعت الشركات ما مجموعه 150 مليار دولار من خلال 179 عملية إدراج حتى الآن هذا العام - لا تزال شهية المستثمرين لشركات البرمجيات المتخصصة (pure-play) تحت المجهر. ومع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لنماذج الأعمال التقليدية وتكثيف المنافسة، سيكون أداء Bending Spoons بمثابة اختبار حقيقي لمدى استعداد المستثمرين للدفع مقابل شركات البرمجيات في مشهد ما بعد الذكاء الاصطناعي.
تقود هذا الطرح مؤسسات مالية كبرى، بما في ذلك Goldman Sachs Group و JPMorgan Chase و Allen & Co. وبعد جولة التمويل التي بلغت 710 ملايين دولار في أواخر عام 2023، والتي قدرت قيمة الشركة بـ 11 مليار دولار، يمثل هذا الظهور العام التطور التالي لمهمة Bending Spoons المتمثلة في الهيمنة على منظومة البرمجيات الرقمية.
النقاط الرئيسية
- تقييم كبير: تستهدف Bending Spoons تقييماً محتملاً قدره 19 مليار دولار من خلال طرح عام أولي بقيمة 1.62 مليار دولار في ناسداك.
- تعافٍ مالي قوي: نجحت الشركة في التحول من خسارة ربع سنوية قدرها 112.2 مليون دولار العام الماضي إلى صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار هذا العام.
- نموذج نمو هجومي: مع محفظة تضم Vimeo و WeTransfer و AOL، تواصل الشركة استخدام عمليات الاستحواذ البارزة لتوسيع منظومة البرمجيات الخاصة بها.