Bending Spoons нацелилась на IPO в США объемом 1,62 млрд долларов через дебют на Nasdaq

Итальянский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному выходу на мировую арену с запланированным первичным публичным предложением (IPO) в США. Компания, владеющая такими культовыми цифровыми брендами, как Vimeo, стремится использовать оживление американского рынка IPO для реализации своей агрессивной стратегии поглощений.

Огромная оценка и детали IPO

Сообщается, что Bending Spoons планирует привлечь до 1,62 млрд долларов в ходе предстоящего IPO, что может сделать это размещение одним из крупнейших среди европейских компаний в этом году. По данным источников, знакомых с ситуацией, миланская компания планирует выставить на продажу 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от 26 до 28 долларов за штуку.

Если предложение достигнет верхней границы ценового диапазона, оценка Bending Spoons составит ошеломляющие 19 млрд долларов. Компания рассчитывает продать около 60% акций в рамках IPO, в то время как остальные 40% будут реализованы существующими акционерами, включая известного инвестора Baillie Gifford. Ожидается, что акции будут торговаться на Nasdaq Global Select Market под тикером «BSP», а дебют намечен на начало июля.

Стратегический разворот: от убытков к прибыли

Финансовая траектория компании претерпела резкие изменения, что сделало ее привлекательным объектом для институциональных инвесторов. В недавнем отчете для SEC Bending Spoons сообщила о чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов при выручке 601 млн долларов за квартал, закончившийся 31 марта. Это свидетельствует о значительном восстановлении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда компания зафиксировала чистый убыток в размере 112,2 млн долларов при выручке 259 млн долларов.

С момента своего основания в 2013 году Bending Spoons выстроила бизнес-модель, ориентированную на приобретение и оптимизацию софтверных компаний. В ее высокопрофильный портфель входят видеоплатформа Vimeo и сервис обмена файлами WeTransfer. Компания также активно занимается поглощениями, недавно добавив к своему портфелю цифровых активов интернет-бренд AOL и платформу по продаже билетов Eventbrite.

Проверка аппетита к ПО в эпоху ИИ

Это IPO происходит в критический момент для мирового технологического сектора. Хотя американский рынок IPO восстановил динамику — в этом году компании привлекли в общей сложности 150 млрд долларов через 179 размещений — интерес инвесторов к чисто софтверным компаниям остается под вопросом. Поскольку искусственный интеллект меняет традиционные бизнес-модели и усиливает конкуренцию, показатели Bending Spoons станут лакмусовой бумажкой, которая покажет, сколько инвесторы готовы платить за софтверные фирмы в мире после прихода ИИ.

Лидерами размещения выступают крупнейшие финансовые институты, включая Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Allen & Co. После раунда финансирования в размере 710 млн долларов в конце 2023 года, который оценил компанию в 11 млрд долларов, этот выход на биржу знаменует собой следующий этап реализации миссии Bending Spoons по доминированию в цифровой экосистеме программного обеспечения.

Основные выводы

• Значительная оценка: Bending Spoons нацеливается на потенциальную оценку в 19 млрд долларов через IPO на Nasdaq объемом 1,62 млрд долларов.
• Сильное финансовое восстановление: Компания успешно перешла от квартального убытка в 112,2 млн долларов в прошлом году к чистой прибыли в 27,5 млн долларов в этом году.
• Агрессивная модель роста: Имея в портфеле такие компании, как Vimeo, WeTransfer и AOL, компания продолжает использовать громкие приобретения для масштабирования своей софтверной экосистемы.