Bending Spoons нацеливается на IPO в США объемом 1,62 млрд долларов для стимулирования роста

Миланский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному размещению акций (IPO) в США, стремясь привлечь до 1,62 млрд долларов. Этот шаг станет важной вехой для европейских технологических компаний, которые обращаются к американским рынкам, чтобы извлечь выгоду из возобновившегося интереса к IPO.

Огромная оценка и структура IPO

Bending Spoons, материнская компания таких популярных цифровых платформ, как Vimeo и WeTransfer, планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от 26 до 28 долларов за штуку. Если предложение достигнет верхней границы этого диапазона, ожидается, что оценка компании составит внушительные 19 млрд долларов.

Компания готовится подать документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с целью дебюта на рынке Nasdaq Global Select Market под тикером «BSP». Ожидается, что структура предложения будет такой, что примерно 60% акций будут проданы самой компанией, а остальные 40% — существующими акционерами, включая крупного инвестора Baillie Gifford. Ведущие финансовые институты, включая Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Allen & Co, возглавляют сделку.

Разворот финансовых показателей

Предлагаемое IPO следует за периодом впечатляющей финансовой трансформации итальянского разработчика ПО. Согласно недавним документам, поданным в SEC, Bending Spoons отчиталась о чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов при выручке 601 млн долларов за квартал, закончившийся 31 марта. Это представляет собой резкий разворот по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда компания зафиксировала чистый убыток в размере 112,2 млн долларов при выручке 259 млн долларов.

С момента своего основания в 2013 году компания освоила уникальную бизнес-модель: приобретение и оживление цифровых программных бизнесов. Ее расширяющийся портфель теперь включает такие известные имена, как Vimeo, WeTransfer, AOL и маркетплейс билетов Eventbrite, который был приобретен в начале этого года.

Проверка аппетита сектора программного обеспечения

Это IPO происходит в стратегически важный момент, когда рынок публичных листингов США восстанавливает свои позиции. После длительного замедления громкие технологические размещения, такие как SpaceX и Cerebras Systems, сигнализировали о возрождении доверия инвесторов. С начала этого года компании привлекли в общей сложности 150 млрд долларов в рамках 179 IPO в США, что стало самым мощным началом года с 2021 года.

Тем не менее, листинг Bending Spoons послужит критически важным лакмусовым тестом для оценки интереса инвесторов к сектору программного обеспечения. Поскольку искусственный интеллект стремительно меняет бизнес-модели и усиливает конкуренцию, инвесторы будут внимательно следить за тем, как стратегия роста Bending Spoons, основанная на поглощениях, проявит себя в условиях, где доминируют технологические сдвиги, вызванные ИИ.

Основные выводы

• Целевая оценка: Bending Spoons стремится к оценке до 19 млрд долларов посредством IPO на Nasdaq объемом 1,62 млрд долларов.
• Быстрый рост и разворот: Всего за один год компания перешла от чистого убытка в 112,2 млн долларов к чистой прибыли в 27,5 млн долларов.
• Стратегический портфель: Агрессивная стратегия поглощений компании включает такие крупные цифровые бренды, как Vimeo, WeTransfer и AOL.