Bending Spoons celuje w amerykańskie IPO o wartości 1,62 miliarda dolarów, aby napędzić wzrost

Milski gigant technologiczny Bending Spoons przygotowuje się do ogromnej oferty publicznej (IPO) w USA, celując w pozyskanie do 1,62 miliarda dolarów. Ten krok stanowi istotny kamień milowy dla europejskich firm technologicznych, które zwracają się ku amerykańskim rynkom, aby wykorzystać odrodzone zainteresowanie debiutami giełdowymi.

Ogromna wycena i struktura IPO

Bending Spoons, spółka matka popularnych platform cyfrowych, takich jak Vimeo i WeTransfer, planuje zaoferować 58 milionów akcji w przedziale cenowym od 26 do 28 dolarów za sztukę. Jeśli oferta osiągnie górną granicę tego przedziału, spodziewana wycena firmy może wynieść oszałamiające 19 miliardów dolarów.

Firma przygotowuje się do złożenia wniosku do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) z planowanym debiutem na Nasdaq Global Select Market pod symbolem „BSP”. Struktura oferty ma zakładać, że około 60% akcji zostanie sprzedanych przez samą spółkę, podczas gdy pozostałe 40% zostanie zaoferowane przez obecnych akcjonariuszy, w tym głównego inwestora Baillie Gifford. W transakcję zaangażowane są wiodące instytucje finansowe, w tym Goldman Sachs, JPMorgan Chase oraz Allen & Co.

Przełom w wynikach finansowych

Proponowane IPO następuje po okresie imponującej transformacji finansowej włoskiego specjalisty od oprogramowania. Zgodnie z niedawnymi dokumentami złożonymi w SEC, Bending Spoons odnotowało zysk netto w wysokości 27,5 miliona dolarów przy przychodach wynoszących 601 milionów dolarów w kwartale kończącym się 31 marca. Stanowi to dramatyczny zwrot w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym, kiedy firma raportowała stratę netto w wysokości 112,2 miliona dolarów przy przychodach na poziomie 259 milionów dolarów.

Od momentu założenia w 2013 roku firma opanowała unikalny model biznesowy: przejmowanie i rewitalizację przedsiębiorstw zajmujących się oprogramowaniem cyfrowym. Jej rozszerzające się portfolio obejmuje obecnie znane marki, takie jak Vimeo, WeTransfer, AOL oraz platformę biletową Eventbrite, którą przejęto na początku tego roku.

Testowanie apetytu sektora oprogramowania

To IPO ma miejsce w strategicznym momencie, gdy amerykański rynek ofert publicznych odzyskuje stabilność. Po długotrwałym spowolnieniu, głośne debiuty technologiczne, takie jak SpaceX i Cerebras Systems, zwiastowały odrodzenie zaufania inwestorów. W tym roku firmy pozyskały łącznie 150 miliardów dolarów poprzez 179 amerykańskich IPO, co stanowi najsilniejszy początek roku od 2021 roku.

Jednak debiut Bending Spoons będzie służył jako kluczowy test sprawdzający apetyt inwestorów w sektorze oprogramowania. W obliczu sytuacji, w której sztuczna inteligencja błyskawicznie przekształca modele biznesowe i zaostrza konkurencję, inwestorzy będą uważnie obserwować, jak strategia wzrostu oparta na przejęciach Bending Spoons poradzi sobie w krajobrazie zdominowanym przez rewolucję napędzaną przez AI.

Kluczowe wnioski

• Docelowa wycena: Bending Spoons dąży do wyceny wynoszącej do 19 miliardów dolarów poprzez IPO o wartości 1,62 miliarda dolarów na giełdzie Nasdaq.
• Szybki wzrost i przełom: Firma w ciągu zaledwie jednego roku przeszła od straty netto w wysokości 112,2 miliona dolarów do zysku netto w wysokości 27,5 miliona dolarów.
• Strategiczne portfolio: Agresywna strategia przejęć firmy obejmuje duże marki cyfrowe, takie jak Vimeo, WeTransfer i AOL.