Bending Spoons برای تقویت رشد خود، چشم به عرضه اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده دوخته است

شرکت قدرتمند فناوری Bending Spoons مستقر در میلان، در حال آماده‌سازی برای یک عرضه اولیه بسیار بزرگ در ایالات متحده است و قصد دارد تا سقف ۱.۶۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. این اقدام نقطه عطفی مهم برای شرکت‌های فناوری اروپایی محسوب می‌شود، چرا که آن‌ها برای بهره‌برداری از شتاب دوباره‌ی عرضه‌های اولیه (IPO)، بازار آمریکا را هدف قرار داده‌اند.

ارزش‌گذاری عظیم و ساختار عرضه اولیه

شرکت Bending Spoons، شرکت مادر پلتفرم‌های دیجیتال محبوبی همچون Vimeo و WeTransfer، در نظر دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند. اگر قیمت عرضه به سقف این محدوده برسد، انتظار می‌رود ارزش‌گذاری خیره‌کننده ۱۹ میلیارد دلاری برای این شرکت حاصل شود.

این شرکت در حال آماده‌سازی مدارک خود برای ارائه به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) است تا با نماد معاملاتی "BSP" در بازار Nasdaq Global Select آغاز به کار کند. انتظار می‌رود ساختار این عرضه به گونه‌ای باشد که تقریباً ۶۰ درصد از سهام توسط خود شرکت فروخته شود، در حالی که ۴۰ درصد باقی‌مانده توسط سهامداران فعلی، از جمله سرمایه‌گذار بزرگ Baillie Gifford، عرضه خواهد شد. موسسات مالی پیشرو از جمله Goldman Sachs، JPMorgan Chase و Allen & Co مدیریت این معامله را بر عهده دارند.

تحول در عملکرد مالی

این عرضه اولیه پیشنهادی پس از دوره‌ای از تحول مالی چشمگیر برای این متخصص نرم‌افزار ایتالیایی صورت می‌گیرد. طبق اسناد اخیر ارائه شده به SEC، شرکت Bending Spoons در سه ماهه منتهی به ۳۱ مارس، درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل ۶۰۱ میلیون دلار درآمد گزارش کرده است. این یک چرخش دراماتیک نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته است؛ زمانی که شرکت زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را در مقابل ۲۵۹ میلیون دلار درآمد گزارش کرده بود.

این شرکت از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۳، بر یک مدل کسب‌وکار منحصربه‌فرد مسلط شده است: خرید و احیای کسب‌وکارهای نرم‌افزاری دیجیتال. سبد دارایی‌های رو به گسترش آن اکنون شامل نام‌های مطرحی همچون Vimeo، WeTransfer، AOL و بازار بلیت‌فروشی Eventbrite است که اوایل امسال خریداری شده است.

سنجش اشتیاق بخش نرم‌افزار

این عرضه اولیه در زمان استراتژیکی انجام می‌شود که بازار عرضه عمومی در ایالات متحده در حال بازیابی جایگاه خود است. پس از یک رکود طولانی‌مدت، عرضه‌های فناوری پرطرفداری مانند SpaceX و Cerebras Systems نشانه‌ای از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران بوده‌اند. تا به اینجای سال، شرکت‌ها از طریق ۱۷۹ عرضه اولیه در ایالات متحده، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند که قوی‌ترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب می‌شود.

با این حال، لیست شدن Bending Spoons به عنوان یک آزمون تعیین‌کننده برای میزان اشتیاق سرمایه‌گذاران در بخش نرم‌افزار عمل خواهد کرد. با توجه به اینکه هوش مصنوعی به سرعت در حال بازتعریف مدل‌های کسب‌وکار و تشدید رقابت است، سرمایه‌گذاران با دقت زیر نظر خواهند داشت که استراتژی رشدِ مبتنی بر خرید شرکت‌های دیگر در Bending Spoons، در چشم‌اندازی که تحت سلطه تحولات ناشی از هوش مصنوعی است، چگونه عمل می‌کند.

نکات کلیدی

  • ارزش‌گذاری هدف: Bending Spoons از طریق یک عرضه اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در Nasdaq، به دنبال ارزش‌گذاری تا سقف ۱۹ میلیارد دلار است.
  • رشد سریع و تحول: این شرکت تنها در عرض یک سال، از زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری به درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری تغییر وضعیت داده است.
  • سبد دارایی استراتژیک: استراتژی تهاجمی خرید شرکت‌های مختلف توسط این شرکت، برندهای دیجیتال بزرگی مانند Vimeo، WeTransfer و AOL را شامل می‌شود.