Bending Spoons برای توسعه نرمافزاری، چشم به عرضه اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در بازار آمریکا دوخته است
شرکت قدرتمند فناوری Bending Spoons، مستقر در میلان، خود را برای ورود گسترده به بازار ایالات متحده آماده میکند و هدف آن جذب تا ۱.۶۲ میلیارد دلار از طریق عرضه اولیه سهام (IPO) است. این اقدام نشاندهنده لحظهای مهم برای چشمانداز فناوری اروپا است، زیرا این شرکت به دنبال بهرهبرداری از بازار رو به بهبود عرضههای اولیه در ایالات متحده است.
جزئیات ارزشگذاری عظیم و ساختار عرضه اولیه
طبق گفته منابع آگاه، Bending Spoons قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند. در بالاترین سطح این محدوده، شرکت ارزشگذاری خیرهکننده ۱۹ میلیارد دلاری را هدف قرار داده است. انتظار میرود مدارک این عرضه بهزودی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ثبت شود و هدف آن ورود به بازار Nasdaq Global Select با نماد معاملاتی "BSP" تا اوایل جولای است.
ساختار این عرضه اولیه شامل ترکیبی از سهام جدید و موجود است. انتظار میرود تقریباً ۶۰ درصد از سهام توسط خود شرکت فروخته شود، در حالی که ۴۰ درصد باقیمانده از سهامداران فعلی، از جمله سرمایهگذاران برجستهای مانند Baillie Gifford، تأمین خواهد شد. غولهای بانکی جهانی شامل Goldman Sachs Group، JPMorgan Chase و Allen & Co، مسئولیت اصلی امور مالی این عرضه را بر عهده دارند.
بازگشت سریع به سوددهی و استراتژی تهاجمی برای تصاحب شرکتها
Bending Spoons از طریق مدل منحصربهفرد خود در خرید و احیای کسبوکارهای نرمافزاری، بازگشت مالی چشمگیری را نشان داده است. مدارک اخیر ثبت شده در SEC نشاندهنده تغییر جهت شدید در سودآوری است: برای سه ماه منتهی به ۳۱ مارس، شرکت درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل ۶۰۱ میلیون دلار درآمد گزارش کرد. این در تضاد کامل با همین دوره در سال گذشته است که شرکت زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را در مقابل ۲۵۹ میلیون دلار درآمد گزارش کرده بود.
سبد داراییهای این شرکت بهطور تهاجمی گسترش یافته است. علاوه بر مالکیت پلتفرم ویدئویی Vimeo و غول اشتراکگذاری فایل WeTransfer، Bending Spoons اخیراً برند اینترنتی AOL و بازارگاه فروش بلیط Eventbrite را نیز خریداری کرده است. این مقیاسپذیری سریع پس از یک دور تأمین مالی قابل توجه ۷۱۰ میلیون دلاری در اواخر سال ۲۰۲۳ صورت گرفت که پیش از آن ارزش شرکت را ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
آزمودن شرایط در بازار رو به رونق عرضههای اولیه
زمانبندی این عرضه اولیه بسیار حیاتی است. پس از یک دوره طولانی رکود، بازار عرضههای اولیه ایالات متحده شتاب دوبارهای نشان میدهد. طبق گزارش Dealogic، شرکتها تاکنون در سال جاری از طریق ۱۷۹ عرضه اولیه در ایالات متحده، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار جذب کردهاند که قویترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون است. فهرست شدن شرکتهای بزرگی مانند SpaceX و Cerebras Systems، حالتی خوشبینانه برای بخش فناوری ایجاد کرده است.
با این حال، ورود Bending Spoons به بازار همچنین به عنوان یک آزمون تعیینکننده برای میزان تمایل سرمایهگذاران به شرکتهای نرمافزاری عمل خواهد کرد. از آنجایی که هوش مصنوعی به بازسازی مدلهای کسبوکار و تشدید رقابت ادامه میدهد، سرمایهگذاران در مورد اینکه کدام شرکتهای نرمافزاری میتوانند رشد و سودآوری پایدار را حفظ کنند، دقیقتر و سختگیرتر میشوند.
نکات کلیدی
- ارزشگذاری بلندپروازانه: Bending Spoons از طریق یک عرضه اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در Nasdaq، ارزشگذاری ۱۹ میلیارد دلاری را هدف قرار داده است.
- بهبود مالی قدرتمند: این شرکت تنها در عرض یک سال، از زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری به درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری تغییر وضعیت داد.
- سبد دارایی استراتژیک: این عرضه اولیه پس از مجموعهای از خریدهای بزرگ، از جمله Vimeo، WeTransfer، AOL و Eventbrite انجام میشود.