Bending Spoons با هدف توسعه جهانی، چشم به عرضه اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در بازار آمریکا دوخته است
غول فناوری ایتالیایی Bending Spoons در حال آمادهسازی برای یک عرضه اولیه بسیار بزرگ در بازار ایالات متحده است و قصد دارد تا سقف ۱.۶۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. این اقدام نشاندهنده بازگشتی قابل توجه برای بخش نرمافزار است، زیرا این شرکت به دنبال بهرهبرداری از استراتژی تهاجمی خود در زمینه تصاحب شرکتها و سبد محصولات دیجیتال رو به رشد خود است.
جزئیات عرضه عظیم ۱.۶۲ میلیارد دلاری
شرکت Bending Spoons، قدرت بزرگ مستقر در میلان که پشت برندهای دیجیتال شناختهشدهای قرار دارد، قصد دارد در اوایل جولای با نماد معاملاتی "BSP" در بازار Nasdaq Global Select عرضه شود. طبق گفته منابع آگاه، این شرکت در نظر دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی تخمینی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند.
در بالاترین سطح این ارزشگذاری، ارزش بازار Bending Spoons میتواند به رقم خیرهکننده ۱۹ میلیارد دلار برسد. ساختار این عرضه به گونهای طراحی شده است که هم سرمایه جدید و هم نقدینگی برای حامیان فعلی فراهم کند؛ تقریباً ۶۰ درصد از سهام توسط شرکت فروخته خواهد شد، در حالی که ۴۰ درصد باقیمانده توسط سهامداران فعلی، از جمله سرمایهگذار برجسته Baillie Gifford، عرضه میشود. غولهای مالی مانند Goldman Sachs Group، JPMorgan Chase و Allen & Co مدیریت این معامله پرمخاطره را بر عهده دارند.
استراتژی تصاحبهای تهاجمی و تحول مالی
شرکت Bending Spoons که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است، با تصاحب، بازسازی و گسترش کسبوکارهای نرمافزاری دیجیتال، جایگاه منحصر به فردی در اکوسیستم فناوری ایجاد کرده است. سبد محصولات برجسته این شرکت شامل پلتفرم ویدئویی Vimeo و سرویس اشتراکگذاری فایل WeTransfer است. این شرکت در یک دوره گسترده از تصاحبها قرار دارد و اخیراً برند اینترنتی AOL و بازار فروش بلیط Eventbrite را نیز به فهرست خود اضافه کرده است.
دادههای مالی نشاندهنده یک تحول دراماتیک در سودآوری شرکت است. برای سه ماه منتهی به ۳۱ مارس، Bending Spoons درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل ۶۰۱ میلیون دلار درآمد گزارش کرد. این رقم تضاد شدیدی با همان دوره در سال گذشته دارد، زمانی که شرکت زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را در مقابل درآمد بسیار کمتر ۲۵۹ میلیون دلاری گزارش کرده بود. این تغییر از زیان به سود، شاخصی حیاتی است، زیرا شرکت خود را برای مواجهه با نظارت بازارهای عمومی آماده میکند.
سنجش میزان تقاضا برای نرمافزار در بازار رو به بهبود عرضه اولیه
زمانبندی این عرضه اولیه (IPO) بسیار مهم است، زیرا بازار ایالات متحده برای عرضههای اولیه پس از یک دوره طولانی رکود، در حال بازیابی شتاب خود است. طبق گزارش Dealogic، شرکتها تاکنون در سال جاری از طریق ۱۷۹ عرضه اولیه در ایالات متحده، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردهاند که قویترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب میشود.
با این حال، لیست شدن Bending Spoons به عنوان یک آزمون تعیینکننده برای میزان تمایل سرمایهگذاران به بخش نرمافزار عمل خواهد کرد. از آنجایی که هوش مصنوعی در حال بازتعریف مدلهای کسبوکار و تشدید رقابت است، عرضههای اولیه نرمافزاری در مقیاس بزرگ به ندرت رخ میدهند. سرمایهگذاران با دقت زیر نظر خواهند داشت که آیا مدل رشد مبتنی بر تصاحب در Bending Spoons میتواند در برابر فشارهای چشمانداز تکنولوژیک که به سرعت در حال تغییر است، مقاومت کند یا خیر.
نکات کلیدی
- ارزشگذاری بلندپروازانه: Bending Spoons از طریق یک عرضه اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در نزدک (Nasdaq)، به دنبال ارزشگذاری تا سقف ۱۹ میلیارد دلار است.
- تحول مالی قدرتمند: این شرکت با موفقیت در عرض یک سال، از زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری به درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری تغییر وضعیت داده است.
- سبد محصولات استراتژیک: این عرضه اولیه پس از یک دوره گسترش شدید انجام میشود که در آن برندهای بزرگی مانند Vimeo، WeTransfer، AOL و Eventbrite به سبد محصولات این شرکت اضافه شدهاند.