Bending Spoons برای تقویت رشد جهانی، چشم به عرضه اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده دارد
غول فناوری مستقر در میلان، Bending Spoons، در حال آمادهسازی برای یک عرضه اولیه عمومی (IPO) عظیم در ایالات متحده است که میتواند چشمانداز نرمافزاری را تغییر دهد. این شرکت که به خرید و احیای برندهای دیجیتال نمادین شناخته میشود، قصد دارد از بازار احیا شدهی عرضه اولیه در آمریکا برای تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت جهانی در حوزه نرمافزار بهره ببرد.
جزئیات ارزشگذاری عظیم و ساختار عرضه اولیه
طبق گفته منابع آگاه، Bending Spoons قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند. اگر شرکت به سقف این محدوده برسد، ارزشگذاری خیرهکننده ۱۹ میلیارد دلاری را به دست خواهد آورد. این اقدام یکی از بزرگترین عرضههای اولیه توسط یک شرکت اروپایی در سال جاری محسوب میشود.
انتظار میرود در این عرضه، تقریباً ۶۰ درصد از سهام توسط خود شرکت فروخته شود و ۴۰ درصد باقیمانده از سوی سهامداران فعلی عرضه گردد. انتظار میرود سرمایهگذاران برجستهای از جمله Baillie Gifford، بخشهایی از داراییهای خود را در طول این فرآیند بفروشند. این شرکت هدفگذاری کرده است که در اوایل جولای در بازار Nasdaq Global Select Debut کند، جایی که انتظار میرود با نماد معاملاتی "BSP" معامله شود. غولهای مالی مانند Goldman Sachs Group، JPMorgan Chase و Allen & Co پیشگام مدیریت این عرضه پرسر و صدا هستند.
استراتژی اثباتشدهی اکتسابهای استراتژیک
شرکت Bending Spoons که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است، مدل کسبوکار منحصربهفردی را بر پایه خرید و بهینهسازی داراییهای دیجیتال بنا کرده است. سبد داراییهای برجسته این شرکت شامل پلتفرم ویدئویی Vimeo و سرویس اشتراکگذاری فایل WeTransfer است. این شرکت همچنین با خرید برند اینترنتی AOL و بازار بلیتفروشی Eventbrite در اوایل سال جاری، به شکلی تهاجمی در حال گسترش دامنه فعالیت خود بوده است.
این استراتژیِ مبتنی بر خرید شرکتها، در بهبود وضعیت مالی اخیر شرکت نیز منعکس شده است. برای سهماهلهای که در ۳۱ مارس به پایان رسید، Bending Spoons درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل ۶۰۱ میلیون دلار درآمد گزارش کرد. این نشاندهنده بازگشت قابل توجه از دوره مشابه در سال گذشته است؛ زمانی که شرکت زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را در مقابل ۲۵۹ میلیون دلار درآمد گزارش کرده بود.
محک زدن بازار در حال بازیابیِ عرضه اولیه
زمانبندی این عرضه اولیه بسیار حیاتی است، زیرا بازار ایالات متحده شاهد احیای فعالیتهاست. پس از یک رکود طولانی، فهرست شدن شرکتهای فناوری برجستهای مانند SpaceX و Cerebras Systems نشانهای از افزایش اشتیاق سرمایهگذاران بوده است. طبق گزارش Dealogic، شرکتها تاکنون در سال جاری از طریق ۱۷۹ عرضه اولیه در ایالات متحده، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردهاند که قویترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب میشود.
با این حال، Bending Spoons با چالشی منحصربهفرد روبروست: محک زدن میزان علاقه سرمایهگذاران به بخش نرمافزار در زمانی که هوش مصنوعی به سرعت در حال بازتعریف مدلهای کسبوکار و تشدید رقابت است. همزمان با حرکت شرکت به سمت ثبت اسناد در SEC، همگان منتظر خواهند بود تا ببینند آیا مدل «خرید و بازسازی» آن میتواند در عصر مبتنی بر هوش مصنوعی، در برابر نظارتهای دقیق بازارهای عمومی دوام بیاورد یا خیر.
نکات کلیدی
- ارزشگذاری پرمخاطره: Bending Spoons از طریق یک عرضه اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در Nasdaq، به دنبال ارزشگذاری بالقوه ۱۹ میلیارد دلاری است.
- بازگشت مالی قدرتمند: این شرکت از زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری در سال گذشته، به درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری در آخرین سهماهه رسید.
- سبد دارایی استراتژیک: این شرکت مالک برندهای دیجیتال بزرگی از جمله Vimeo، WeTransfer، AOL و Eventbrite است.