Bending Spoons vise une introduction en bourse de 1,62 milliard de dollars aux États-Unis pour stimuler sa croissance mondiale
Le géant technologique milanais Bending Spoons prépare une introduction en bourse (IPO) massive aux États-Unis qui pourrait remodeler le paysage du logiciel. L'entreprise, connue pour acquérir et revitaliser des marques numériques emblématiques, cherche à tirer parti de la relance du marché des introductions en bourse américaines pour consolider sa position de puissance mondiale du logiciel.
Détails sur la valorisation massive et la structure de l'IPO
Selon des sources proches du dossier, Bending Spoons prévoit de mettre en vente 58 millions d'actions dans une fourchette de prix allant de 26 à 28 dollars par action. Si l'entreprise atteint le haut de cette fourchette, elle atteindrait une valorisation stupéfiante de 19 milliards de dollars. Cette opération constitue l'une des plus importantes introductions en bourse par une entreprise européenne cette année.
L'offre devrait voir environ 60 % des actions vendues par la société elle-même, les 40 % restants provenant d'actionnaires existants. Des investisseurs notables, dont Baillie Gifford, devraient céder une partie de leurs participations au cours de ce processus. L'entreprise vise une première cotation début juillet sur le Nasdaq Global Select Market, où elle devrait être échangée sous le symbole boursier « BSP ». Les géants de la finance Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase et Allen & Co dirigent cette opération de grande envergure.
Une stratégie éprouvée d'acquisitions stratégiques
Fondée en 2013, Bending Spoons a construit un modèle économique unique axé sur l'acquisition et l'optimisation d'actifs numériques. Son portefeuille de premier plan comprend la plateforme vidéo Vimeo et le service de partage de fichiers WeTransfer. L'entreprise a également étendu sa portée de manière agressive, en faisant l'acquisition de la marque Internet AOL et de la plateforme de billetterie Eventbrite plus tôt cette année.
Cette stratégie axée sur les acquisitions se reflète dans le récent redressement financier de la société. Pour le trimestre se terminant le 31 mars, Bending Spoons a déclaré un bénéfice net de 27,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 601 millions de dollars. Cela représente une reprise significative par rapport à la même période l'année précédente, lorsque l'entreprise avait déclaré une perte nette de 112,2 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 259 millions de dollars.
Tâter le terrain dans un marché des IPO en pleine reprise
Le moment choisi pour cette introduction en bourse est crucial, alors que le marché américain connaît une résurgence de l'activité. Après un ralentissement prolongé, des introductions technologiques de premier plan comme SpaceX et Cerebras Systems ont signalé un regain d'appétit chez les investisseurs. Selon Dealogic, les entreprises ont levé un total de 150 milliards de dollars via 179 introductions en bourse aux États-Unis depuis le début de l'année, marquant le meilleur début d'année depuis 2021.
Cependant, Bending Spoons fait face à un défi unique : tester l'intérêt des investisseurs pour le secteur des logiciels à une époque où l'intelligence artificielle remodèle rapidement les modèles économiques et intensifie la concurrence. Alors que l'entreprise avance vers son dépôt auprès de la SEC, tous les regards seront tournés vers la capacité de son modèle « acquérir et revitaliser » à résister à l'examen des marchés publics dans une ère dominée par l'IA.
Points clés
- Valorisation à enjeux élevés : Bending Spoons recherche une valorisation potentielle de 19 milliards de dollars via une introduction en bourse de 1,62 milliard de dollars sur le Nasdaq.
- Redressement financier solide : L'entreprise est passée d'une perte nette de 112,2 millions de dollars l'année dernière à un bénéfice net de 27,5 millions de dollars au cours du dernier trimestre.
- Portefeuille stratégique : La société possède des marques numériques majeures, notamment Vimeo, WeTransfer, AOL et Eventbrite.