Bending Spoons планує IPO в США на суму 1,62 мільярда доларів для стимулювання глобального зростання

Міланський технологічний гігант Bending Spoons готується до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США, яке може змінити ландшафт програмного забезпечення. Компанія, відома придбанням та оновленням культових цифрових брендів, прагне скористатися відновленням ринку IPO у США, щоб зміцнити свої позиції як глобального лідера у сфері ПЗ.

Деталі величезної оцінки та структури IPO

За словами джерел, знайомих із ситуацією, Bending Spoons планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій у ціновому діапазоні від 26 до 28 доларів за акцію. Якщо компанія досягне верхньої межі цього діапазону, її оцінка сягне приголомшливої суми у 19 мільярдів доларів. Цей крок стане одним із найбільших IPO європейської компанії цього року.

Очікується, що приблизно 60% акцій будуть продані самою компанією, а решту 40% — існуючими акціонерами. Передбачається, що відомі інвестори, зокрема Baillie Gifford, продадуть частину своїх пакетів акцій під час цього процесу. Компанія планує дебютувати на ринку Nasdaq Global Select Market на початку липня, де вона, як очікується, торгуватиметься під тікером «BSP». Провідними організаторами цього гучного розміщення виступають фінансові гіганти Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase та Allen & Co.

Перевірена стратегія стратегічних поглинань

Заснована у 2013 році, Bending Spoons побудувала унікальну бізнес-модель, зосереджену на придбанні та оптимізації цифрових активів. Її відомий портфель включає відеоплатформу Vimeo та сервіс обміну файлами WeTransfer. Компанія також агресивно розширює сферу своєї діяльності, придбавши на початку цього року інтернет-бренд AOL та маркетплейс квитків Eventbrite.

Ця стратегія, орієнтована на поглинання, відображена в нещодавньому фінансовому відновленні компанії. За квартал, що закінчився 31 березня, Bending Spoons повідомила про чистий прибуток у розмірі 27,5 мільйона доларів при доході 601 мільйон доларів. Це свідчить про значне відновлення порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 112,2 мільйона доларів при доході 259 мільйонів доларів.

Перевірка ринку в умовах відновлення IPO

Час проведення цього IPO є критично важливим, оскільки ринок США переживає пожвавлення активності. Після тривалого спаду такі гучні технологічні лістинги, як SpaceX та Cerebras Systems, продемонстрували зростання інтересу інвесторів. За даними Dealogic, цього року компанії залучили загалом 150 мільярдів доларів через 179 IPO у США, що є найсильнішим початком року з 2021 року.

Однак Bending Spoons постає перед унікальним викликом: перевірити інтерес інвесторів до сектору програмного забезпечення в той час, коли штучний інтелект стрімко змінює бізнес-моделі та посилює конкуренцію. Оскільки компанія готується до подання документів до SEC, усі увагу буде прикуто до того, чи зможе її модель «придбання та оновлення» витримати перевірку публічними ринками в епоху ШІ.

Основні висновки

• Висока оцінка: Bending Spoons прагне досягти потенційної оцінки у 19 мільярдів доларів через IPO на Nasdaq обсягом 1,62 мільярда доларів.
• Потужне фінансове відновлення: Компанія перейшла від чистого збитку у 112,2 мільйона доларів минулого року до чистого прибутку у 27,5 мільйона доларів у останньому кварталі.
• Стратегічний портфель: Компанія володіє великими цифровими брендами, зокрема Vimeo, WeTransfer, AOL та Eventbrite.