Bending Spoons hướng tới IPO trị giá 1,62 tỷ USD tại Mỹ để thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu

Gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Milan, Bending Spoons, đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Hoa Kỳ, điều này có thể tái định hình bối cảnh phần mềm. Công ty, vốn nổi tiếng với việc thâu tóm và hồi sinh các thương hiệu kỹ thuật số mang tính biểu tượng, đặt mục tiêu tận dụng thị trường IPO đang phục hồi của Mỹ để củng cố vị thế là một cường quốc phần mềm toàn cầu.

Định giá khổng lồ và chi tiết cấu trúc IPO

Theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này, Bending Spoons có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu. Nếu công ty đạt được mức giá cao nhất trong khoảng này, định giá của họ sẽ lên tới con số kinh ngạc là 19 tỷ USD. Động thái này đánh dấu một trong những thương vụ IPO lớn nhất của một công ty châu Âu trong năm nay.

Đợt chào bán dự kiến sẽ có khoảng 60% số cổ phiếu do chính công ty bán ra, 40% còn lại đến từ các cổ đông hiện hữu. Các nhà đầu tư đáng chú ý, bao gồm Baillie Gifford, dự kiến sẽ bán một phần cổ phần của họ trong quá trình này. Công ty đang hướng tới việc ra mắt vào đầu tháng 7 trên Nasdaq Global Select Market, nơi dự kiến sẽ giao dịch dưới mã chứng khoán "BSP." Dẫn đầu đợt chào bán tầm cỡ này là các gã khổng lồ tài chính Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase và Allen & Co.

Chiến lược thâu tóm chiến lược đã được chứng minh

Được thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã xây dựng một mô hình kinh doanh độc đáo tập trung vào việc thâu tóm và tối ưu hóa các tài sản kỹ thuật số. Danh mục đầu tư nổi bật của công ty bao gồm nền tảng video Vimeo và dịch vụ chia sẻ tệp WeTransfer. Công ty cũng đang mở rộng phạm vi hoạt động một cách mạnh mẽ, thâu tóm thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite vào đầu năm nay.

Chiến lược tập trung vào thâu tóm này được phản ánh qua sự xoay chuyển tài chính gần đây của công ty. Trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3, Bending Spoons đã báo cáo thu nhập ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD. Điều này thể hiện sự phục hồi đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lỗ ròng 112,2 triệu USD trên doanh thu 259 triệu USD.

Thăm dò thị trường trong bối cảnh thị trường IPO đang phục hồi

Thời điểm của đợt IPO này rất quan trọng khi thị trường Mỹ đang chứng kiến sự hồi sinh về các hoạt động. Sau một thời gian dài trì trệ, các đợt niêm yết công nghệ tầm cỡ như SpaceX và Cerebras Systems đã báo hiệu sự gia tăng nhu cầu của các nhà đầu tư. Theo Dealogic, các công ty đã huy động được tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt IPO tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay, đánh dấu sự khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, Bending Spoons phải đối mặt với một thách thức độc đáo: thăm dò sự quan tâm của nhà đầu tư đối với lĩnh vực phần mềm vào thời điểm Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh. Khi công ty tiến tới việc nộp hồ sơ lên SEC, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào việc liệu mô hình "thâu tóm và cải tổ" của họ có thể chịu được sự giám sát của thị trường công khai trong kỷ nguyên do AI dẫn dắt hay không.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Định giá đầy tham vọng: Bending Spoons đang tìm kiếm mức định giá tiềm năng 19 tỷ USD thông qua đợt IPO trị giá 1,62 tỷ USD trên Nasdaq.
  • Sự xoay chuyển tài chính mạnh mẽ: Công ty đã chuyển từ mức lỗ ròng 112,2 triệu USD vào năm ngoái sang thu nhập ròng 27,5 triệu USD trong quý gần nhất.
  • Danh mục đầu tư chiến lược: Công ty sở hữu các thương hiệu kỹ thuật số lớn bao gồm Vimeo, WeTransfer, AOL và Eventbrite.