Bending Spoons Mengincar IPO AS Senilai $1,62 Miliar untuk Mendorong Pertumbuhan Global

Raksasa teknologi asal Milan, Bending Spoons, sedang mempersiapkan penawaran umum perdana (IPO) besar-besaran di Amerika Serikat yang dapat mengubah lanskap perangkat lunak. Perusahaan ini, yang dikenal karena mengakuisisi dan merevitalisasi merek digital ikonik, bertujuan untuk memanfaatkan pasar IPO AS yang kembali bergairah guna memperkuat posisinya sebagai kekuatan perangkat lunak global.

Detail Valuasi Masif dan Struktur IPO

Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, Bending Spoons berencana untuk memasarkan 58 juta saham dengan rentang harga $26 hingga $28 per saham. Jika perusahaan mencapai batas atas rentang ini, ia akan memiliki valuasi yang sangat besar sebesar $19 miliar. Langkah ini menandai salah satu IPO terbesar oleh perusahaan Eropa tahun ini.

Penawaran ini diperkirakan akan melibatkan sekitar 60% saham yang dijual oleh perusahaan itu sendiri, dengan 40% sisanya berasal dari pemegang saham yang ada. Investor terkemuka, termasuk Baillie Gifford, diperkirakan akan menjual sebagian kepemilikan mereka selama proses ini. Perusahaan menargetkan debut pada awal Juli di Nasdaq Global Select Market, di mana perusahaan diharapkan akan diperdagangkan dengan simbol ticker "BSP." Pemimpin dalam penawaran profil tinggi ini adalah raksasa keuangan Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co.

Strategi Akuisisi Strategis yang Terbukti

Didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membangun model bisnis unik yang berpusat pada akuisisi dan optimalisasi aset digital. Portofolio profil tingginya mencakup platform video Vimeo dan layanan berbagi berkas WeTransfer. Perusahaan ini juga telah memperluas jangkauannya secara agresif, dengan mengakuisisi merek internet AOL dan pasar tiket Eventbrite awal tahun ini.

Strategi yang berfokus pada akuisisi ini tercermin dalam pemulihan finansial perusahaan baru-baru ini. Untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret, Bending Spoons melaporkan laba bersih sebesar $27,5 juta dari pendapatan sebesar $601 juta. Ini mewakili pemulihan yang signifikan dari periode yang sama tahun sebelumnya, ketika perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar $112,2 juta dari pendapatan sebesar $259 juta.

Menguji Pasar dalam Pemulihan Pasar IPO

Waktu pelaksanaan IPO ini sangat krusial seiring dengan bangkitnya kembali aktivitas pasar AS. Setelah perlambatan yang berkepanjangan, pencatatan teknologi profil tinggi seperti SpaceX dan Cerebras Systems telah menandakan meningkatnya minat investor. Menurut Dealogic, perusahaan-perusahaan telah menghimpun total $150 miliar melalui 179 IPO AS sejauh tahun ini, menandai awal tahun terkuat sejak 2021.

Namun, Bending Spoons menghadapi tantangan unik: menguji minat investor di sektor perangkat lunak pada saat Kecerdasan Buatan (AI) tengah mengubah model bisnis secara cepat dan memperketat persaingan. Saat perusahaan bergerak menuju pengajuan SEC, semua mata akan tertuju pada apakah model "akuisisi dan perombakan" miliknya dapat bertahan di bawah pengawasan pasar publik di era yang digerakkan oleh AI.

Poin-Poin Penting

  • Valuasi Taruhan Tinggi: Bending Spoons mengincar potensi valuasi $19 miliar melalui IPO senilai $1,62 miliar di Nasdaq.
  • Pemulihan Finansial yang Kuat: Perusahaan bertransisi dari kerugian bersih $112,2 juta tahun lalu menjadi laba bersih $27,5 juta pada kuartal terbaru.
  • Portofolio Strategis: Perusahaan memiliki merek digital utama termasuk Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite.