Bending Spoons punta a un'IPO statunitense da 1,62 miliardi di dollari per alimentare la crescita globale

Il gigante tecnologico milanese Bending Spoons si sta preparando per una massiccia offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti che potrebbe ridisegnare il panorama del software. L'azienda, nota per acquisire e rilanciare marchi digitali iconici, punta a sfruttare un mercato delle IPO statunitense in ripresa per consolidare la sua posizione di potenza globale del software.

Dettagli sulla massiccia valutazione e sulla struttura dell'IPO

Secondo fonti vicine alla questione, Bending Spoons prevede di immettere sul mercato 58 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 26 e i 28 dollari per azione. Se l'azienda raggiungesse la parte alta di questo intervallo, otterrebbe una valutazione sbalorditiva di 19 miliardi di dollari. Questa mossa rappresenta una delle IPO più grandi per una società europea quest'anno.

Si prevede che circa il 60% delle azioni offerte sarà venduto dalla società stessa, mentre il restante 40% proverrà dagli azionisti esistenti. Si prevede che investitori di rilievo, tra cui Baillie Gifford, venderanno parte delle loro partecipazioni durante questo processo. L'azienda punta al debutto all'inizio di luglio sul Nasdaq Global Select Market, dove si prevede che sarà quotata con il ticker "BSP". A guidare questa offerta di alto profilo ci sono i giganti della finanza Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co.

Una strategia collaudata di acquisizioni strategiche

Fondata nel 2013, Bending Spoons ha costruito un modello di business unico incentrato sull'acquisizione e l'ottimizzazione di asset digitali. Il suo portfolio di alto profilo include la piattaforma video Vimeo e il servizio di condivisione file WeTransfer. L'azienda ha inoltre ampliato aggressivamente la sua portata, acquisendo il marchio internet AOL e il marketplace di ticketing Eventbrite all'inizio di quest'anno.

Questa strategia basata sulle acquisizioni si riflette nel recente turnaround finanziario dell'azienda. Per il trimestre conclusosi il 31 marzo, Bending Spoons ha registrato un utile netto di 27,5 milioni di dollari su ricavi di 601 milioni di dollari. Ciò rappresenta una significativa ripresa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando l'azienda registrò una perdita netta di 112,2 milioni di dollari su ricavi di 259 milioni di dollari.

Testare il terreno in un mercato delle IPO in ripresa

Il tempismo di questa IPO è critico, poiché il mercato statunitense sta vivendo una rinascita dell'attività. Dopo un prolungato rallentamento, quotazioni tecnologiche di alto profilo come SpaceX e Cerebras Systems hanno segnalato un aumento dell'appetito degli investitori. Secondo Dealogic, le aziende hanno raccolto complessivamente 150 miliardi di dollari attraverso 179 IPO negli Stati Uniti finora quest'anno, segnando l'inizio d'anno più forte dal 2021.

Tuttavia, Bending Spoons affronta una sfida unica: testare l'interesse degli investitori nel settore del software in un momento in cui l'intelligenza artificiale sta rapidamente rimodellando i modelli di business e intensificando la concorrenza. Mentre l'azienda procede verso il deposito dei documenti presso la SEC, tutti gli occhi saranno puntati sul fatto che il suo modello "acquisisci e rilancia" possa resistere allo scrutinio dei mercati pubblici in un'era guidata dall'IA.

Punti chiave

  • Valutazione di grande portata: Bending Spoons punta a una potenziale valutazione di 19 miliardi di dollari attraverso un'IPO da 1,62 miliardi di dollari sul Nasdaq.
  • Forte turnaround finanziario: L'azienda è passata da una perdita netta di 112,2 milioni di dollari l'anno scorso a un utile netto di 27,5 milioni di dollari nell'ultimo trimestre.
  • Portfolio strategico: L'azienda possiede importanti marchi digitali tra cui Vimeo, WeTransfer, AOL ed Eventbrite.