Bending Spoons punta a una IPO negli Stati Uniti da 1,62 miliardi di dollari per alimentare l'espansione del software
Il colosso tecnologico milanese Bending Spoons si sta preparando per un imponente debutto negli Stati Uniti, con l'obiettivo di raccogliere fino a 1,62 miliardi di dollari attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO). Questa mossa segna un momento significativo per il panorama tecnologico europeo, mentre l'azienda cerca di capitalizzare sulla ripresa del mercato delle IPO negli Stati Uniti.
Dettagli sulla massiccia valutazione e sulla struttura dell'IPO
Secondo fonti vicine alla questione, Bending Spoons prevede di immettere sul mercato 58 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 26 e i 28 dollari per azione. Al limite superiore di questo intervallo, l'azienda punta a una valutazione sbalorditiva di 19 miliardi di dollari. Si prevede che l'offerta venga depositata a breve presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), con l'obiettivo di debuttare sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo "BSP" entro l'inizio di luglio.
La struttura dell'IPO prevede un mix di azioni nuove ed esistenti. Si prevede che circa il 60% delle azioni sarà venduto dalla società stessa, mentre il restante 40% proverrà dagli azionisti esistenti, inclusi investitori di rilievo come Baillie Gifford. A guidare il pesante carico finanziario di questa offerta sono i giganti bancari globali Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co.
Una rapida ripresa e una strategia di acquisizione aggressiva
Bending Spoons ha dimostrato una straordinaria ripresa finanziaria grazie al suo modello unico di acquisizione e rilancio di aziende software. I recenti documenti depositati presso la SEC rivelano un netto cambiamento nella redditività: per il trimestre conclusosi il 31 marzo, l'azienda ha riportato un utile netto di 27,5 milioni di dollari su ricavi di 601 milioni di dollari. Si tratta di un netto contrasto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando la società registrò una perdita netta di 112,2 milioni di dollari su ricavi di 259 milioni di dollari.
Il portafoglio dell'azienda si è espanso in modo aggressivo. Oltre a possedere la piattaforma video Vimeo e il gigante della condivisione di file WeTransfer, Bending Spoons ha recentemente acquisito il marchio internet AOL e il marketplace di biglietteria Eventbrite. Questa rapida scalata segue un importante round di finanziamento da 710 milioni di dollari alla fine del 2023, che aveva precedentemente valutato l'azienda 11 miliardi di dollari.
Testare il terreno in un mercato delle IPO in rinascita
Il tempismo di questa IPO è critico. Dopo un prolungato periodo di stagnazione, il mercato delle IPO negli Stati Uniti sta mostrando un nuovo slancio. Secondo Dealogic, le aziende hanno raccolto complessivamente 150 miliardi di dollari attraverso 179 IPO statunitensi finora quest'anno, la partenza più forte dall'inizio dell'anno dal 2021. Quotazioni di alto profilo come SpaceX e Cerebras Systems hanno dato un tono rialzista al settore tecnologico.
Tuttavia, il debutto di Bending Spoons servirà anche come test per l'appetito degli investitori nei confronti delle società software. Poiché l'intelligenza artificiale continua a rimodellare i modelli di business e a intensificare la concorrenza, gli investitori stanno diventando più esigenti riguardo a quali aziende software possano mantenere una crescita e una redditività sostenibili.
Punti chiave
- Valutazione ambiziosa: Bending Spoons punta a una valutazione