Bending Spoons punta a un'IPO negli Stati Uniti da 1,62 miliardi di dollari dopo importanti acquisizioni
Il colosso tecnologico italiano Bending Spoons si sta preparando per una massiccia offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, con l'obiettivo di raccogliere fino a 1,62 miliardi di dollari. L'operazione segna una pietra miliare significativa per le aziende tecnologiche europee e segnala un potenziale rilancio nel mercato ad alto rischio delle IPO nel settore software.
Dettagli sulla massiccia valutazione e sulla struttura dell'IPO
Secondo fonti vicine alla questione, l'azienda con sede a Milano prevede di immettere sul mercato 58 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 26 e i 28 dollari per azione. Se l'offerta raggiungerà il limite superiore di questo intervallo, Bending Spoons otterrà una valutazione sbalorditiva di 19 miliardi di dollari.
La struttura dell'IPO è progettata per bilanciare il nuovo capitale con la liquidità per i sostenitori esistenti. Si prevede che circa il 60% delle azioni sarà venduto dalla società stessa, mentre il restante 40% sarà venduto dagli azionisti attuali, tra cui il noto investitore Baillie Gifford. L'azienda punta a un debutto all'inizio di luglio sul Nasdaq Global Select Market, dove si prevede che sarà scambiata con il ticker "BSP". A guidare l'offerta sono i giganti di Wall Street Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co.
Un portafoglio digitale in rapida espansione
Fondata nel 2013, Bending Spoons si è conquistata una nicchia unica acquisendo e rilanciando aziende software consolidate. Il suo portafoglio è cresciuto in modo aggressivo, includendo in particolare la piattaforma video Vimeo e il gigante della condivisione di file WeTransfer.
La frenesia di acquisizioni dell'azienda si è intensificata nel 2024, con la recente aggiunta dell'iconico marchio internet AOL e del marketplace di biglietteria Eventbrite. Questa strategia di "acquisizione e rilancio" ha prodotto risultati finanziari significativi. In un recente documento depositato presso la SEC, l'azienda ha riportato un utile netto di 27,5 milioni di dollari su ricavi di 601 milioni di dollari per il trimestre conclusosi il 31 marzo. Si tratta di una svolta massiccia rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando l'azienda aveva registrato una perdita netta di 112,2 milioni di dollari su 259 milioni di dollari di ricavi.
Testare l'appetito di un mercato IPO in ripresa
La quotazione di Bending Spoons arriva in un momento cruciale per i mercati azionari statunitensi. Dopo un prolungato periodo di stagnazione, il mercato delle IPO sta riacquistando slancio, sostenuto da quotazioni di alto profilo come SpaceX e Cerebras Systems. Secondo Dealogic, le aziende hanno raccolto complessivamente 150 miliardi di dollari attraverso 179 IPO negli Stati Uniti finora quest'anno, segnando l'inizio d'anno più forte dal 2021.
Tuttavia, il debutto di Bending Spoons servirà anche come test per il sentiment degli investitori verso le società software. Mentre l'intelligenza artificiale rimodella i modelli di business tradizionali e intensifica la competizione globale, gli investitori stanno diventando sempre più selettivi su quali aziende software meritino quotazioni pubbliche su larga scala.
Punti chiave
- Valutazione significativa: Bending Spoons punta a una valutazione di 19 miliardi di dollari attraverso un'IPO negli Stati Uniti da 1,62 miliardi di dollari prevista per l'inizio di luglio.
- Forte svolta finanziaria: L'azienda è passata con successo da una perdita trimestrale di 112,2 milioni di dollari l'anno scorso a un utile netto di 27,5 milioni di dollari quest'anno.
- Strategia di acquisizione aggressiva: Con un portafoglio che include Vimeo, WeTransfer, AOL ed Eventbrite, l'azienda è un attore dominante nel settore delle acquisizioni software.