Bending Spoons apunta a una salida a bolsa en EE. UU. de 1.620 millones de dólares tras importantes adquisiciones
El gigante tecnológico italiano Bending Spoons se prepara para una masiva oferta pública inicial en EE. UU., con el objetivo de recaudar hasta 1.620 millones de dólares. El movimiento marca un hito significativo para las empresas tecnológicas europeas y señala un posible resurgimiento en el mercado de las salidas a bolsa de software de alto riesgo.
Detalles de la valoración masiva y de la estructura de la salida a bolsa
Según fuentes familiarizadas con el asunto, la empresa con sede en Milán planea comercializar 58 millones de acciones a un rango de precio de entre 26 y 28 dólares por acción. Si la oferta alcanza el extremo superior de este rango, Bending Spoons alcanzará una valoración asombrosa de 19.000 millones de dólares.
La estructura de la salida a bolsa está diseñada para equilibrar el nuevo capital con la liquidez para los respaldos actuales. Se espera que la propia empresa venda aproximadamente el 60 % de las acciones, mientras que el 40 % restante será vendido por los accionistas actuales, incluido el destacado inversor Baillie Gifford. La compañía tiene como objetivo debutar a principios de julio en el Nasdaq Global Select Market, donde se espera que cotice bajo el símbolo de cotización "BSP". Los gigantes de Wall Street Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase y Allen & Co. lideran la oferta.
Una cartera digital en rápida expansión
Fundada en 2013, Bending Spoons se ha hecho un hueco único mediante la adquisición y revitalización de negocios de software establecidos. Su cartera ha crecido agresivamente, incluyendo de manera notable a la plataforma de vídeo Vimeo y al gigante de intercambio de archivos WeTransfer.
La racha de adquisiciones de la empresa se ha intensificado en 2024, con la reciente incorporación de la icónica marca de internet AOL y el mercado de venta de entradas Eventbrite. Esta estrategia de "adquirir y renovar" ha dado resultados financieros significativos. En una reciente presentación ante la SEC, la empresa informó de un beneficio neto de 27,5 millones de dólares con unos ingresos de 601 millones de dólares para el trimestre que finalizó el 31 de marzo. Esto supone un giro masivo respecto al mismo periodo del año pasado, cuando la empresa informó de una pérdida neta de 112,2 millones de dólares con unos ingresos de 259 millones de dólares.
Probando el apetito de un mercado de salidas a bolsa en recuperación
La salida a bolsa de Bending Spoons llega en un momento crucial para los mercados de renta variable de EE. UU. Tras un prolongado periodo de estancamiento, el mercado de las salidas a bolsa está recuperando el impulso, respaldado por salidas de alto perfil como SpaceX y Cerebras Systems. Según Dealogic, las empresas han recaudado un total combinado de 150.000 millones de dólares a través de 179 salidas a bolsa en EE. UU. en lo que va de año, lo que marca el comienzo de año más fuerte desde 2021.
Sin embargo, el debut de Bending Spoons también servirá como una prueba de fuego para el sentimiento de los inversores hacia las empresas de software. A medida que la inteligencia artificial redefine los modelos de negocio tradicionales e intensifica la competencia global, los inversores se vuelven cada vez más selectivos sobre qué empresas de software merecen salidas a bolsa a gran escala.
Conclusiones clave
- Valoración significativa: Bending Spoons apunta a una valoración de 19.000 millones de dólares mediante una salida a bolsa en EE. UU. de 1.620 millones de dólares prevista para principios de julio.
- Sólido giro financiero: La empresa ha pasado con éxito de una pérdida trimestral de 112,2 millones de dólares el año pasado a un beneficio neto de 27,5 millones de dólares este año.
- Estrategia de adquisición agresiva: Con una cartera que incluye Vimeo, WeTransfer, AOL y Eventbrite, la empresa es un actor dominante en el espacio de la adquisición de software.