Bending Spoons apunta a una OPI en EE. UU. de 1.620 millones de dólares con una valoración de 19.000 millones de dólares
El gigante tecnológico italiano Bending Spoons se prepara para una masiva oferta pública inicial en EE. UU., con el objetivo de recaudar hasta 1.620 millones de dólares. Este movimiento histórico podría señalar un resurgimiento significativo de las salidas a bolsa de software de alto perfil en un mercado estadounidense revitalizado.
Detalles de la oferta de Bending Spoons
Según fuentes familiarizadas con el asunto, la empresa con sede en Milán planea comercializar 58 millones de acciones a un rango de precio de entre 26 y 28 dólares por acción. Si la oferta alcanza el límite superior de este rango, Bending Spoons alcanzará una asombrosa valoración de 19.000 millones de dólares.
Se espera que la compañía venda aproximadamente el 60% de estas acciones de la OPI, mientras que el 40% restante será vendido por los accionistas actuales, incluido el destacado inversor Baillie Gifford. La salida a bolsa está programada para debutar a principios de julio en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo de cotización "BSP". Los pesos pesados de las finanzas que lideran la oferta son Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase y Allen & Co.
Un giro estratégico y una agresiva estrategia de adquisición
Fundada en 2013, Bending Spoons ha construido un modelo de negocio único centrado en la adquisición y renovación de activos de software establecidos. Su creciente cartera incluye nombres conocidos como la plataforma de vídeo Vimeo y el servicio de intercambio de archivos WeTransfer. La empresa ha mantenido una racha de expansión agresiva, adquiriendo recientemente la marca de internet AOL y el mercado de venta de entradas Eventbrite.
La trayectoria financiera de la empresa muestra un giro dramático. En el trimestre finalizado el 31 de marzo, Bending Spoons reportó un beneficio neto de 27,5 millones de dólares con unos ingresos de 601 millones de dólares. Esto contrasta fuertemente con el mismo periodo del año anterior, cuando la compañía reportó una pérdida neta de 112,2 millones de dólares con ingresos de 259 millones de dólares. Este cambio de pérdidas masivas a la rentabilidad será una métrica crítica para los inversores que siguen de cerca la OPI.
Probando las aguas en un mercado de OPI en recuperación
Esta OPI llega en un momento crucial para los mercados de renta variable de EE. UU. Tras un prolongado periodo de estancamiento, el mercado de las OPI ha recuperado un impulso significativo. Según Dealogic, las empresas han recaudado un total combinado de 150.000 millones de dólares a través de 179 OPI en EE. UU. en lo que va de año, el comienzo más sólido de cualquier año desde 2021.
Sin embargo, la salida a bolsa de Bending Spoons se enfrenta a un desafío específico: poner a prueba el apetito de los inversores por el sector del software. A medida que la inteligencia artificial continúa remodelando los modelos de negocio e intensificando la competencia, las OPI de software a gran escala se han vuelto relativamente raras. El éxito de esta oferta servirá como indicador de cuánta confianza tienen los inversores en las empresas de software tradicionales que navegan la revolución de la IA.
Conclusiones clave
- Valoración masiva: Bending Spoons apunta a una valoración de 19.000 millones de dólares mediante una OPI de 1.620 millones de dólares en el Nasdaq.
- Giro financiero: La empresa ha pasado de una pérdida trimestral de 112,2 millones de dólares el año pasado a un beneficio neto de 27,5 millones de dólares este año.
- Indicador de mercado: El debut de julio pondrá a prueba el sentimiento de los inversores hacia las empresas de software en una era dominada por la disrupción impulsada por la IA.