Bending Spoons, 190억 달러 기업 가치로 16억 2천만 달러 규모의 미국 IPO 추진
이탈리아의 기술 강자 Bending Spoons가 최대 16억 2천만 달러 조달을 목표로 대규모 미국 기업공개(IPO)를 준비하고 있습니다. 이번 획기적인 행보는 활기를 되찾은 미국 시장에서 주목받는 소프트웨어 기업들의 상장이 본격적으로 재개될 수 있음을 시사합니다.
Bending Spoons 공모 상세 내용
사안에 정통한 소식통에 따르면, 밀라노에 본사를 둔 이 회사는 주당 26달러에서 28달러 사이의 가격으로 5,800만 주를 공모할 계획입니다. 공모가가 이 범위의 상단에 도달할 경우, Bending Spoons의 기업 가치는 무려 190억 달러에 달하게 됩니다.
이번 IPO 물량 중 약 60%는 회사가 신주를 발행하여 판매하고, 나머지 40%는 유명 투자사인 Baillie Gifford를 포함한 기존 주주들이 매각할 예정입니다. 상장은 7월 초 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에서 티커 심볼 "BSP"로 데뷔할 예정입니다. 이번 공모에는 Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Allen & Co. 등 금융 대기업들이 주관사로 참여합니다.
전략적 턴어라운드와 공격적인 인수 전략
2013년에 설립된 Bending Spoons는 기존 소프트웨어 자산을 인수하여 개편하는 것을 중심으로 한 독특한 비즈니스 모델을 구축해 왔습니다. 성장 중인 포트폴리오에는 동영상 플랫폼 Vimeo와 파일 공유 서비스 WeTransfer와 같은 유명 브랜드들이 포함되어 있습니다. 또한 최근에는 인터넷 브랜드 AOL과 티켓 예매 마켓플레이스인 Eventbrite를 인수하며 공격적인 확장세를 이어가고 있습니다.
회사의 재무적 궤적은 극적인 반전을 보여줍니다. 3월 31일로 종료된 분기 실적에서 Bending Spoons는 6억 100만 달러의 매출에 2,750만 달러의 순이익을 기록했습니다. 이는 매출 2억 5,900만 달러에 1억 1,220만 달러의 순손실을 기록했던 전년 동기 실적과 극명한 대조를 이룹니다. 이러한 대규모 손실에서 수익 창출로의 전환은 이번 IPO를 주시하는 투자자들에게 핵심적인 지표가 될 것입니다.
회복세에 접어든 IPO 시장에서의 시험대
이번 IPO는 미국 주식 시장의 중대한 전환점에 맞춰 이루어집니다. 장기간의 침체기를 거친 IPO 시장은 상당한 모멘텀을 회복했습니다. Dealogic에 따르면, 올해 현재까지 179건의 미국 IPO를 통해 기업들이 총 1,500억 달러를 조달했으며, 이는 2021년 이후 가장 강력한 연초 시작을 나타냅니다.
하지만 Bending Spoons의 상장은 소프트웨어 섹터에 대한 투자자들의 수요를 확인해야 한다는 특정한 과제에 직면해 있습니다. 인공지능(AI)이 비즈니스 모델을 재편하고 경쟁을 심화시킴에 따라, 대규모 소프트웨어 IPO는 상대적으로 드물어졌습니다. 이번 공모의 성공 여부는 AI 혁명을 헤쳐 나가는 전통적인 소프트웨어 기업들에 대해 투자자들이 얼마나 신뢰를 가지고 있는지를 보여주는 지표가 될 것입니다.
핵심 요약
- 거대한 기업 가치: Bending Spoons는 나스닥에서 16억 2천만 달러 규모의 IPO를 통해 190억 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있습니다.
- 재무적 턴어라운드: 회사는 지난해 분기 1억 1,220만 달러의 손실에서 올해 2,750만 달러의 순이익으로 전환되었습니다.
- 시장 지표: 7월 데뷔는 AI 기반의 파괴적 혁신이 지배하는 시대에 소프트웨어 기업을 향한 투자 심리를 시험하게 될 것입니다.