Bending Spoons Sasar IPO AS Bernilai $1.62 Bilion Dengan Penilaian $19 Bilion

Gergasi teknologi Itali, Bending Spoons, sedang bersedia untuk tawaran awam permulaan (IPO) AS yang besar, dengan sasaran untuk mengumpul sehingga $1.62 bilion. Langkah bersejarah ini boleh menandakan kebangkitan semula yang ketara bagi penyenaraian perisian profil tinggi dalam pasaran Amerika yang telah kembali rancak.

Perincian Tawaran Bending Spoons

Menurut sumber yang biasa dengan perkara tersebut, syarikat yang berpangkalan di Milan itu merancang untuk memasarkan 58 juta saham pada julat harga $26 hingga $28 sesaham. Jika tawaran tersebut mencapai tahap tertinggi dalam julat ini, Bending Spoons akan memiliki penilaian yang mengejutkan sebanyak $19 bilion.

Syarikat tersebut dijangka menjual kira-kira 60% daripada saham IPO ini, manakala baki 40% lagi akan dijual oleh pemegang saham sedia ada, termasuk pelabur terkemuka Baillie Gifford. Penyenaraian itu dijadualkan bermula pada awal Julai di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol dagangan "BSP." Peneraju tawaran ini ialah gergasi kewangan Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co.

Peralihan Strategik dan Strategi Pengambilalihan Agresif

Diasaskan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membina model perniagaan unik yang berpusat pada pengambilalihan dan penambahbaikan aset perisian yang sudah mantap. Portfolio syarikat yang semakin berkembang merangkumi nama-nama terkenal seperti platform video Vimeo dan perkhidmatan perkongsian fail WeTransfer. Syarikat ini telah berada dalam fasa pengembangan yang agresif, dengan pengambilalihan jenama internet AOL dan pasaran tiket Eventbrite baru-baru ini.

Trajektori kewangan syarikat menunjukkan peralihan yang dramatik. Dalam tempoh tiga bulan berakhir 31 Mac, Bending Spoons melaporkan pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta daripada hasil sebanyak $601 juta. Ini adalah perbezaan ketara berbanding tempoh yang sama setahun lalu, apabila syarikat melaporkan kerugian bersih sebanyak $112.2 juta daripada hasil sebanyak $259 juta. Peralihan daripada kerugian besar kepada keuntungan ini akan menjadi metrik kritikal bagi pelabur yang memerhatikan IPO tersebut.

Menguji Pasaran dalam Pasaran IPO yang Kembali Pulih

IPO ini tiba pada saat penting bagi pasaran ekuiti AS. Selepas tempoh stagnasi yang berpanjangan, pasaran IPO telah memperoleh momentum yang ketara. Menurut Dealogic, syarikat-syarikat telah mengumpul sebanyak $150 bilion secara gabungan melalui 179 IPO AS setakat tahun ini—permulaan terkuat bagi mana-mana tahun sejak 2021.

Walau bagaimanapun, penyenaraian Bending Spoons menghadapi cabaran khusus: menguji selera pelabur terhadap sektor perisian. Memandangkan kecerdasan buatan (AI) terus membentuk semula model perniagaan dan meningkatkan persaingan, IPO perisian berskala besar telah menjadi agak jarang berlaku. Kejayaan tawaran ini akan berfungsi sebagai penunjuk tentang sejauh mana keyakinan pelabur terhadap firma perisian tradisional dalam mengharungi revolusi AI.

Ringkasan Utama

  • Penilaian Besar: Bending Spoons menyasarkan penilaian $19 bilion melalui IPO bernilai $1.62 bilion di Nasdaq.
  • Peralihan Kewangan: Syarikat telah beralih daripada kerugian suku tahunan sebanyak $112.2 juta pada tahun lepas kepada pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta pada tahun ini.
  • Penunjuk Pasaran: Penampilan sulung pada bulan Julai akan menguji sentimen pelabur terhadap syarikat perisian dalam era yang didominasi oleh gangguan berpacukan AI.