Bending Spoons планує IPO в США на $1,62 мільярда при оцінці в $19 мільярдів

Італійський технологічний гігант Bending Spoons готується до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США, маючи на меті залучити до $1,62 мільярда. Цей знаковий крок може стати сигналом значного відродження високопрофільних лістингів програмного забезпечення на оновленому американському ринку.

Деталі пропозиції Bending Spoons

За словами джерел, знайомих із ситуацією, компанія зі Мілана планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій у ціновому діапазоні від $26 до $28 за акцію. Якщо пропозиція досягне верхньої межі цього діапазону, оцінка Bending Spoons сягне приголомшливих $19 мільярдів.

Очікується, що компанія продасть приблизно 60% цих акцій у межах IPO, тоді як решту 40% продадуть існуючі акціонери, зокрема відомий інвестор Baillie Gifford. Лістинг має відбутися на початку липня на Nasdaq Global Select Market під тікером «BSP». Головними організаторами пропозиції виступають фінансові гіганти Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase та Allen & Co.

Стратегічне перетворення та агресивна стратегія поглинань

Заснована у 2013 році, Bending Spoons вибудувала унікальну бізнес-модель, зосереджену на придбанні та модернізації вже відомих програмних активів. Її портфель постійно зростає і включає такі відомі імена, як відеоплатформа Vimeo та сервіс обміну файлами WeTransfer. Компанія веде агресивну експансію, нещодавно придбавши інтернет-бренд AOL та маркетплейс квитків Eventbrite.

Фінансова траєкторія компанії демонструє різке перетворення. За три місяці, що закінчилися 31 березня, Bending Spoons повідомила про чистий прибуток у розмірі $27,5 мільйона при доході у $601 мільйон. Це різко контрастує з тим самим періодом минулого року, коли компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $112,2 мільйона при доході у $259 мільйонів. Цей перехід від величезних збитків до прибутковості стане критично важливим показником для інвесторів, які приглядаються до IPO.

Перевірка ґрунту на ринку IPO, що відновлюється

Це IPO відбувається у вирішальний момент для ринків акцій США. Після тривалого періоду стагнації ринок IPO відновив значну динаміку. За даними Dealogic, цього року компанії залучили загалом $150 мільярдів через 179 IPO в США — це найсильніший старт року з 2021 року.

Однак лістинг Bending Spoons стикається з особливим викликом: перевіркою апетиту інвесторів до сектору програмного забезпечення. Оскільки штучний інтелект продовжує змінювати бізнес-моделі та посилювати конкуренцію, масштабні IPO у сфері ПЗ стали відносно рідкісними. Успіх цієї пропозиції стане індикатором того, наскільки інвестори довіряють традиційним софтверним компаніям, які намагаються адаптуватися до революції ШІ.

Основні висновки

• Величезна оцінка: Bending Spoons прагне досягти оцінки у $19 мільярдів завдяки IPO на Nasdaq обсягом $1,62 мільярда.
• Фінансове перетворення: Компанія перейшла від квартального збитку у $112,2 мільйона минулого року до чистого прибутку у $27,5 мільйона цього року.
• Ринковий індикатор: Дебют у липні перевірить настрої інвесторів щодо софтверних компаній в епоху, де домінують зміни, спричинені ШІ.