Bending Spoons планує IPO в США на $1,62 мільярда при оцінці у $19 мільярдів

Італійський софтверний гігант Bending Spoons готується до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США, що може стати сигналом потужного відновлення технологічного ринку. Компанія, яка володіє такими відомими платформами, як Vimeo, прагне скористатися зростаючим попитом на великі технологічні лістинги на американських біржах.

Деталі цієї знакової пропозиції

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, Bending Spoons планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій у ціновому діапазоні від $26 до $28 за акцію. Якщо розміщення досягне верхньої межі цього діапазону, міланська компанія отримає вражаючу оцінку у $19 мільярдів. Очікується, що компанія продасть приблизно 60% акцій в рамках IPO, а решту 40% реалізують існуючі акціонери, зокрема відомий інвестор Baillie Gifford.

Компанія планує дебютувати на Nasdaq Global Select Market на початку липня, де вона, як очікується, торгуватиметься під тікером "BSP". Цю гучну угоду очолює синдикат із важковаговиків, до якого входять Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase та Allen & Co.

Швидке відновлення та агресивна стратегія поглинань

З моменту свого заснування у 2013 році Bending Spoons зайняла унікальну нішу, купуючи та оживляючи цифрові бізнеси. Її портфель агресивно розширювався, включаючи відеоплатформу Vimeo та гіганта сфери обміну файлами WeTransfer. Лише цього року компанія додала до свого портфеля активів інтернет-бренд AOL та маркетплейс квитків Eventbrite.

У фінансовому плані компанія продемонструвала вражаюче відновлення. За три місяці, що закінчилися 31 березня, Bending Spoons повідомила про чистий прибуток у розмірі $27,5 мільйона при доході $601 мільйон. Це значний стрибок порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли компанія зафіксувала чистий збиток у $112,2 мільйона при доході $259 мільйонів. Це зростання відбулося після масштабного раунду фінансування на $710 мільйонів наприкінці 2024 року, який раніше оцінював компанію у $11 мільярдів.

Перевірка ґрунту на ринку IPO, що відновлюється

IPO Bending Spoons відбувається в критичний момент для ринків акцій США. Після тривалого періоду стагнації «вікно IPO» широко відкривається. За даними Dealogic, цього року компанії залучили загалом $150 мільярдів через 179 IPO в США, що є найсильнішим початком року з 2021 року.

Проте цей лістинг стане лакмусовим папірцем для настроїв інвесторів щодо софтверних компаній. Оскільки штучний інтелект продовжує змінювати бізнес-моделі та посилювати конкуренцію, інвестори стають дедалі вибагливішими щодо того, які програмні компанії зможуть підтримувати довгострокову прибутковість. Здатність Bending Spoons успішно вийти на біржу надасть важливі підказки щодо майбутнього цього сектору.

Основні тези

• Величезна оцінка: Bending Spoons прагне залучити до $1,62 мільярда, орієнтуючись на максимальну оцінку у $19 мільярдів.
• Потужне фінансове відновлення: Компанія перейшла від чистого збитку у $112,2 мільйона минулого року до чистого прибутку у $27,5 мільйона в останньому кварталі.
• Стратегічний портфель: Агресивна модель поглинань компанії включає такі відомі імена, як Vimeo, WeTransfer, AOL та Eventbrite.