Bending Spoons celuje w amerykańskie IPO o wartości 1,62 mld USD przy wycenie 19 mld USD

Włoski gigant oprogramowania, Bending Spoons, przygotowuje się do ogromnej oferty publicznej (IPO) w USA, która może zwiastować znaczące ożywienie na rynku technologicznym. Firma, będąca właścicielem znanych platform, takich jak Vimeo, zamierza wykorzystać rosnący popyt na wielkoskalowe debiuty technologiczne na amerykańskich giełdach.

Szczegóły tej przełomowej oferty

Według źródeł wtajemniczonych w sprawę, Bending Spoons planuje zaoferować 58 milionów akcji w przedziale cenowym od 26 do 28 USD za sztukę. Jeśli oferta osiągnie górną granicę tego przedziału, firma z Mediolanu uzyska oszałamiającą wycenę na poziomie 19 mld USD. Przewiduje się, że spółka sprzeda około 60% akcji w ramach IPO, natomiast pozostałe 40% zostanie zaoferowane przez obecnych akcjonariuszy, w tym znanego inwestora Baillie Gifford.

Spółka celuje w debiut na Nasdaq Global Select Market na początku lipca, gdzie ma być notowana pod symbolem „BSP”. W tej prestiżowej transakcji przewodzi potężny syndykat, w skład którego wchodzą Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase oraz Allen & Co.

Szybki zwrot akcji i agresywna strategia przejęć

Od momentu założenia w 2013 roku, Bending Spoons wypracowało unikalną niszę, przejmując i rewitalizując przedsiębiorstwa cyfrowe. Jej portfolio dynamicznie się rozszerzało, obejmując platformę wideo Vimeo oraz giganta usług przesyłania plików WeTransfer. W samym tym roku firma do swojego portfela aktywów dołączyła markę internetową AOL oraz platformę biletową Eventbrite.

Pod względem finansowym firma wykazała zdumiewający zwrot. W kwartale zakończonym 31 marca Bending Spoons zaraportowało zysk netto w wysokości 27,5 mln USD przy przychodach rzędu 601 mln USD. Jest to znaczący skok w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku, kiedy spółka odnotowała stratę netto w wysokości 112,2 mln USD przy przychodach wynoszących 259 mln USD. Wzrost ten następuje po ogromnej rundzie finansowania o wartości 710 mln USD pod koniec 2024 roku, która wcześniej wyceniała firmę na 11 mld USD.

Sprawdzanie nastrojów na ożywiającym się rynku IPO

IPO Bending Spoons przypada na krytyczny moment dla amerykańskich rynków akcji. Po długim okresie stagnacji okno IPO otwiera się na oścież. Według Dealogic, firmy pozyskały w tym roku łącznie 150 mld USD poprzez 179 amerykańskich debiutów giełdowych, co stanowi najsilniejszy początek roku od 2021 roku.

Jednak ten debiut posłuży jako test sprawdzający nastroje inwestorów wobec spółek oprogramowania. W miarę jak sztuczna inteligencja nadal przekształca modele biznesowe i zaostrza konkurencję, inwestorzy stają się coraz bardziej wybredni w kwestii tego, które firmy programistyczne są w stanie utrzymać długoterminową rentowność. Sukces debiutu Bending Spoons dostarczy kluczowych wskazówek na temat przyszłości tego sektora.

Kluczowe wnioski

• Ogromna wycena: Bending Spoons chce pozyskać do 1,62 mld USD, celując w maksymalną wycenę na poziomie 19 mld USD.
• Silny zwrot finansowy: Firma przeszła od straty netto w wysokości 112,2 mln USD w zeszłym roku do zysku netto w wysokości 27,5 mln USD w ostatnim kwartale.
• Strategiczne portfolio: Agresywny model przejęć firmy obejmuje takie duże marki jak Vimeo, WeTransfer, AOL i Eventbrite.