Bending Spoons, 190억 달러 기업 가치로 16억 2천만 달러 규모의 미국 IPO 추진
이탈리아의 소프트웨어 강자 Bending Spoons가 기술 시장의 대대적인 부활을 알릴 수 있는 대규모 미국 기업공개(IPO)를 준비하고 있습니다. Vimeo와 같은 유명 플랫폼을 보유한 이 회사는 미국 거래소의 대규모 기술주 상장에 대한 수요 증가를 공략하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이번 기념비적 공모의 세부 사항
사안에 정통한 소식통에 따르면, Bending Spoons는 주당 26달러에서 28달러 사이의 가격으로 5,800만 주를 공모할 계획입니다. 공모가가 이 범위의 상단에 도달할 경우, 밀라노에 본사를 둔 이 회사의 기업 가치는 무려 190억 달러에 달하게 됩니다. 회사는 IPO 주식의 약 60%를 매각할 예정이며, 나머지 40%는 유명 투자자인 Baillie Gifford를 포함한 기존 주주들이 매각할 것으로 예상됩니다.
이 회사는 7월 초 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market) 상장을 목표로 하고 있으며, 티커 심볼 "BSP"로 거래될 예정입니다. 이번 대규모 거래는 Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Allen & Co를 포함한 거물급 신디케이트가 주도하고 있습니다.
급격한 실적 반등과 공격적인 인수 전략
2013년 설립 이후, Bending Spoons는 디지털 비즈니스를 인수하고 재활성화함으로써 독보적인 영역을 구축해 왔습니다. 이 회사의 포트폴리오는 비디오 플랫폼인 Vimeo와 파일 공유 거물인 WeTransfer를 포함하여 공격적으로 확장되었습니다. 올해에만 인터넷 브랜드 AOL과 티켓팅 마켓플레이스인 Eventbrite를 자산 목록에 추가했습니다.
재무적으로 이 회사는 놀라운 실적 반등을 보여주었습니다. 3월 31일로 종료된 분기 동안 Bending Spoons는 6억 100만 달러의 매출에 2,750만 달러의 순이익을 기록했다고 발표했습니다. 이는 매출 2억 5,900만 달러에 1억 1,220만 달러의 순손실을 기록했던 전년 동기 대비 엄청난 도약입니다. 이러한 성장은 2024년 말에 진행된 7억 1,000만 달러 규모의 대규모 펀딩 라운드에 따른 것으로, 당시 회사의 가치는 110억 달러로 평가받은 바 있습니다.
회복세에 접어든 IPO 시장에서의 시험대
Bending Spoons의 IPO는 미국 주식 시장의 중요한 전환점에 맞춰 이루어집니다. 장기간의 정체기를 지나 IPO 시장의 문이 활짝 열리고 있습니다. Dealogic에 따르면, 올해 현재까지 179건의 미국 IPO를 통해 기업들이 총 1,500억 달러를 조달했으며, 이는 2021년 이후 가장 강력한 연초 시작을 기록하고 있습니다.
하지만 이번 상장은 소프트웨어 기업에 대한 투자 심리를 가늠하는 리트머스 시험지가 될 것입니다. 인공지능이 비즈니스 모델을 재편하고 경쟁을 심화시킴에 따라, 투자자들은 어떤 소프트웨어 기업이 장기적인 수익성을 유지할 수 있는지에 대해 점점 더 까다로워지고 있습니다. Bending Spoons의 성공적인 상장 여부는 해당 섹터의 미래에 대한 중요한 단서를 제공할 것입니다.
핵심 요약
- 거대한 기업 가치: Bending Spoons는 최대 190억 달러의 기업 가치를 목표로 하며, 최대 16억 2천만 달러의 자금 조달을 추진하고 있습니다.
- 강력한 재무적 반등: 이 회사는 지난해 1억 1,220만 달러의 순손실에서 최근 분기 2,750만 달러의 순이익으로 전환되었습니다.
- 전략적 포트폴리오: 이 회사의 공격적인 인수 모델에는 Vimeo, WeTransfer, AOL, Eventbrite와 같은 주요 기업들이 포함되어 있습니다.