Bending Spoons, 190억 달러 기업 가치 목표로 16억 2천만 달러 규모의 미국 IPO 추진
Vimeo의 모기업인 이탈리아의 기술 강자 Bending Spoons가 대규모 미국 상장을 준비함에 따라 글로벌 IPO 시장이 눈에 띄게 회복세를 보이고 있습니다. 이번 행보는 미국 자본 시장 진출을 노리는 유럽 기술 기업들에게 큰 자신감을 불어넣는 신호로 해석됩니다.
수십억 달러 규모 공모의 세부 사항
사안에 정통한 소식통에 따르면, 밀라노에 본사를 둔 Bending Spoons는 기업공개(IPO)를 통해 5,800만 주를 공모할 계획입니다. 회사는 주당 가격을 26달러에서 28달러 사이로 책정하여 최대 16억 2천만 달러를 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다. 공모가가 목표 범위의 상단에 도달할 경우, Bending Spoons의 기업 가치는 무려 190억 달러에 달할 전망입니다.
회사는 IPO 주식의 약 60%를 판매할 예정이며, 나머지 물량은 유명 투자사인 Baillie Gifford를 포함한 기존 주주들이 매각할 계획입니다. 이번 공모는 7월 초 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 티커 심볼 "BSP"로 상장될 예정입니다. 이번 거래에는 골드만삭스(Goldman Sachs Group), JP모건 체이스(JPMorgan Chase), 앨런 앤 컴퍼니(Allen & Co.) 등 대형 금융 기관들이 주관사로 참여합니다.
인수를 통한 고성장 전략
2013년에 설립된 Bending Spoons는 기존의 디지털 소프트웨어 기업을 인수하여 재활성화하는 방식으로 기술 생태계에서 독보적인 입지를 구축해 왔습니다. 현재 이 회사의 인상적인 포트폴리오에는 동영상 플랫폼 Vimeo와 파일 공유 서비스 WeTransfer와 같은 유명 브랜드들이 포함되어 있습니다. 또한 최근에는 인터넷 브랜드 AOL과 티켓 예매 마켓플레이스인 Eventbrite를 인수하며 공격적으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.
SEC(미국 증권거래위원회)에 제출된 재무 보고서에 따르면, 이 회사의 수익성은 극적인 반등을 기록했습니다. 3월 31일로 종료된 1분기 동안 Bending Spoons는 6억 100만 달러의 매출에 2,750만 달러의 순이익을 기록했습니다. 이는 전년 동기 매출 2억 5,900만 달러에 1억 1,220만 달러의 순손실을 기록했던 것과 극명한 대조를 이룹니다.
회복 중인 IPO 시장에서의 시험대
Bending Spoons의 IPO는 미국 주식 시장의 중대한 전환점에 맞춰 이루어집니다. 장기간의 침체기를 지나 IPO 활동이 다시 탄력을 받고 있으며, 올해 현재까지 179건의 미국 IPO를 통해 기업들이 총 1,500억 달러를 조달했는데, 이는 2021년 이후 가장 강력한 연초 흐름입니다.
하지만 이번 상장은 소프트웨어 기업에 대한 투자자들의 수요를 가늠할 중요한 리트머스 시험지가 될 것입니다. 인공지능(AI)이 비즈니스 모델을 재편하고 경쟁을 심화시킴에 따라, 투자자들은 주목받는 기술 기업의 공모에 대해 점점 더 까다로운 선택을 하고 있습니다. 인수된 다양한 자산 포트폴리오를 관리하면서도 성장 궤도를 유지할 수 있을지가 월스트리트의 주요 관전 포인트가 될 것입니다.
핵심 요약
- 거대한 기업 가치: Bending Spoons는 주당 26~28달러로 책정된 5,800만 주 공모를 통해 최대 190억 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있습니다.
- 강력한 재무 반등: 이 회사는 올해 1분기에 1억 1,220만 달러의 순손실에서 2,750만 달러의 순이익으로 전환되었습니다.
- 전략적 포트폴리오: 회사의 성장은 Vimeo, WeTransfer, Eventbrite와 같은 주요 디지털 브랜드를 관리하는 "인수 및 개편(acquire and revamp)" 모델을 통해 가속화되고 있습니다.