Bending Spoons punta a una IPO negli Stati Uniti da 1,62 miliardi di dollari con una valutazione obiettivo di 19 miliardi

Il mercato globale delle IPO sta vivendo una significativa ripresa mentre Bending Spoons, la potenza tecnologica italiana dietro Vimeo, si prepara per una massiccia quotazione pubblica negli Stati Uniti. Questa mossa segnala una forte spinta di fiducia per le aziende tecnologiche europee che mirano ad attingere ai mercati dei capitali americani.

Dettagli dell'offerta da miliardi di dollari

Secondo fonti vicine alla questione, Bending Spoons, con sede a Milano, sta pianificando di immettere sul mercato 58 milioni di azioni nella sua offerta pubblica iniziale. L'azienda punta a fissare il prezzo di queste azioni tra i 26 e i 28 dollari ciascuna, con la possibilità di raccogliere fino a 1,62 miliardi di dollari. Se l'offerta raggiungerà la parte alta della fascia target, Bending Spoons otterrebbe una valutazione sbalorditiva di 19 miliardi di dollari.

L'azienda prevede di vendere circa il 60% delle azioni dell'IPO, mentre la parte rimanente sarà venduta dagli azionisti esistenti, tra cui il noto investitore Baillie Gifford. L'offerta dovrebbe debuttare sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo "BSP", con un lancio previsto per l'inizio di luglio. A guidare l'operazione ci sono i colossi finanziari Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co.

Una strategia ad alta crescita guidata dalle acquisizioni

Fondata nel 2013, Bending Spoons ha ricavato una nicchia unica nell'ecosistema tecnologico acquisendo e rivitalizzando aziende di software digitale consolidate. Il suo impressionante portafoglio include ora nomi noti come la piattaforma video Vimeo e il servizio di condivisione file WeTransfer. L'azienda ha anche espanso aggressivamente la propria presenza, acquisendo recentemente il marchio internet AOL e il marketplace di ticketing Eventbrite.

I documenti finanziari depositati presso la SEC evidenziano un drastico turnaround della redditività dell'azienda. Per il trimestre concluso il 31 marzo, Bending Spoons ha riportato un utile netto di 27,5 milioni di dollari su ricavi di 601 milioni di dollari. Ciò segna un netto contrasto con lo stesso periodo dell'anno precedente, quando l'azienda ha registrato una perdita netta di 112,2 milioni di dollari su ricavi di 259 milioni di dollari.

Testare il terreno in un mercato IPO in ripresa

L'IPO di Bending Spoons arriva in un momento cruciale per i mercati azionari statunitensi. Dopo un prolungato periodo di stagnazione, l'attività delle IPO ha riacquistato slancio, con le aziende che hanno raccolto complessivamente 150 miliardi di dollari attraverso 179 IPO negli Stati Uniti finora quest'anno: l'inizio d'anno più forte dal 2021.

Tuttavia, questa quotazione fungerà da test decisivo per l'appetito degli investitori nei confronti delle società software. Mentre l'intelligenza artificiale continua a rimodellare i modelli di business e a intensificare la concorrenza, gli investitori stanno diventando sempre più selettivi riguardo alle offerte tecnologiche di alto profilo. La capacità di Bending Spoons di mantenere la propria traiettoria di crescita gestendo al contempo un portafoglio diversificato di asset acquisiti sarà osservata con attenzione da Wall Street.

Punti chiave

• Valutazione massiccia: Bending Spoons punta a una valutazione fino a 19 miliardi di dollari attraverso un'offerta di 58 milioni di azioni con un prezzo compreso tra 26 e 28 dollari.
• Forte turnaround finanziario: L'azienda è passata da una perdita netta di 112,2 milioni di dollari a un utile netto di 27,5 milioni di dollari nel primo trimestre dell'anno.
• Portafoglio strategico: La crescita dell'azienda è alimentata dal suo modello "acquire and revamp" (acquisire e rinnovare), gestendo grandi marchi digitali come Vimeo, WeTransfer ed Eventbrite.