Bending Spoons visa IPO de US$ 1,62 bilhão nos EUA com avaliação alvo de US$ 19 bilhões
O mercado global de IPOs está testemunhando um ressurgimento significativo, enquanto a Bending Spoons, a potência tecnológica italiana por trás do Vimeo, se prepara para uma enorme listagem pública nos EUA. Esse movimento sinaliza um grande aumento de confiança para empresas de tecnologia europeias que buscam acessar os mercados de capitais americanos.
Detalhes da Oferta de Bilhões de Dólares
De acordo com fontes familiarizadas com o assunto, a Bending Spoons, sediada em Milão, planeja comercializar 58 milhões de ações em sua oferta pública inicial. A empresa visa precificar essas ações entre US$ 26 e US$ 28 cada, podendo arrecadar até US$ 1,62 bilhão. Se a oferta atingir o topo de sua faixa alvo, a Bending Spoons alcançaria uma avaliação impressionante de US$ 19 bilhões.
A empresa espera vender aproximadamente 60% das ações do IPO, com a parte restante sendo vendida por acionistas existentes, incluindo o proeminente investidor Baillie Gifford. Espera-se que a oferta estreie no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo de negociação "BSP", com lançamento previsto para o início de julho. As instituições financeiras de peso que lideram o negócio são Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co.
Uma Estratégia de Alto Crescimento Impulsionada por Aquisições
Fundada em 2013, a Bending Spoons esculpiu um nicho único no ecossistema de tecnologia ao adquirir e revitalizar negócios de software digital estabelecidos. Seu portfólio impressionante agora inclui nomes conhecidos, como a plataforma de vídeo Vimeo e o serviço de compartilhamento de arquivos WeTransfer. A empresa também tem expandido agressivamente sua presença, adquirindo recentemente a marca de internet AOL e o marketplace de ingressos Eventbrite.
Documentos financeiros enviados à SEC destacam uma reviravolta dramática na lucratividade da empresa. Nos três meses encerrados em 31 de março, a Bending Spoons reportou um lucro líquido de US$ 27,5 milhões sobre uma receita de US$ 601 milhões. Isso marca um forte contraste com o mesmo período do ano anterior, quando a empresa reportou um prejuízo líquido de US$ 112,2 milhões sobre uma receita de US$ 259 milhões.
Testando as Águas em um Mercado de IPOs em Recuperação
O IPO da Bending Spoons chega em um momento crucial para os mercados de ações dos EUA. Após um longo período de estagnação, a atividade de IPO recuperou o fôlego, com empresas arrecadando um total combinado de US$ 150 bilhões por meio de 179 IPOs nos EUA até agora este ano — o início de ano mais forte desde 2021.
No entanto, esta listagem servirá como um teste crucial para o apetite dos investidores em relação a empresas de software. À medida que a inteligência artificial continua a remodelar modelos de negócios e intensificar a competição, os investidores estão se tornando cada vez mais seletivos em relação a ofertas tecnológicas de alto perfil. A capacidade da Bending Spoons de manter sua trajetória de crescimento enquanto gerencia um portfólio diversificado de ativos adquiridos será observada de perto por Wall Street.
Pontos Principais
- Avaliação Massiva: A Bending Spoons busca uma avaliação de até US$ 19 bilhões por meio de uma oferta de 58 milhões de ações precificadas entre US$ 26 e US$ 28.
- Forte Reviravolta Financeira: A empresa passou de um prejuízo líquido de US$ 112,2 milhões para um lucro líquido de US$ 27,5 milhões no primeiro trimestre do ano.
- Portfólio Estratégico: O crescimento da empresa é impulsionado por seu modelo de "adquirir e revitalizar", gerenciando grandes marcas digitais como Vimeo, WeTransfer e Eventbrite.