Bending Spoons streeft naar Amerikaanse IPO van $1,62 miljard met een beoogde waardering van $19 miljard
De wereldwijde IPO-markt maakt een significante wederopstanding mee nu Bending Spoons, de Italiaanse techreus achter Vimeo, zich voorbereidt op een grootschalige Amerikaanse beursgang. Deze stap is een teken van groot vertrouwen voor Europese technologiebedrijven die de Amerikaanse kapitaalmarkten willen aanboren.
Details van de miljardenofferte
Volgens bronnen die op de hoogte zijn van de zaak, plant het in Milaan gevestigde Bending Spoons om 58 miljoen aandelen te verhandelen in zijn eerste beursgang. Het bedrijf streeft ernaar deze aandelen te prijzen tussen de $26 en $28 per stuk, wat potentieel tot wel $1,62 miljard kan opleveren. Als de aanbieding de bovenkant van de doelstelling haalt, zou Bending Spoons een verbazingwekkende waardering van $19 miljard krijgen.
Het bedrijf verwacht ongeveer 60% van de IPO-aandelen te verkopen, waarbij het resterende deel wordt verkocht door bestaande aandeelhouders, waaronder de prominente investeerder Baillie Gifford. De aanbieding zal naar verwachting debuut maken op de Nasdaq Global Select Market onder het symbool "BSP", met een verwachte lancering in het begin van juli. De deal wordt geleid door zwaargewichten uit de financiële sector: Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase en Allen & Co.
Een groeistrategie gedreven door overnames
Bending Spoons, opgericht in 2013, heeft een unieke niche in het tech-ecosysteem gecreëerd door gevestigde digitale softwarebedrijven over te nemen en te revitaliseren. Het indrukwekkende portfolio omvat nu bekende namen zoals het videoplatform Vimeo en de bestandsuitwisselingsdienst WeTransfer. Het bedrijf heeft ook agressief zijn aanwezigheid uitgebreid door onlangs het internetmerk AOL en de ticketmarktplaats Eventbrite over te nemen.
Financiële documenten bij de SEC benadrukken een dramatische ommekeer in de winstgevendheid van het bedrijf. Over de drie maanden eindigend op 31 maart rapporteerde Bending Spoons een nettowinst van $27,5 miljoen bij een omzet van $601 miljoen. Dit vormt een scherp contrast met dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijf een nettoverlies rapporteerde van $112,2 miljoen bij een omzet van $259 miljoen.
Het verkennen van de markt in een herstellende IPO-markt
De IPO van Bending Spoons komt op een cruciaal moment voor de Amerikaanse aandelenmarkten. Na een langdurige periode van stagnatie heeft de IPO-activiteit weer momentum gekregen, waarbij bedrijven dit jaar in totaal $150 miljard hebben opgehaald via 179 Amerikaanse IPO's — de sterkste start van een jaar sinds 2021.
Deze beursgang zal echter dienen als een cruciale lakmoesproef voor het beleggerssentiment ten opzichte van softwarebedrijven. Nu kunstmatige intelligentie bedrijfsmodellen blijft hervormen en de concurrentie intensiveert, worden beleggers steeds selectiever bij hoogwaardige technologie-aanbiedingen. Het vermogen van Bending Spoons om zijn groeitraject te handhaven terwijl het een divers portfolio van overgenomen activa beheert, zal door Wall Street nauwlettend in de gaten worden gehouden.
Kernpunten
- Enorme waardering: Bending Spoons streeft naar een waardering van maximaal $19 miljard via een aanbieding van 58 miljoen aandelen geprijsd tussen de $26 en $28.
- Sterke financiële ommekeer: Het bedrijf maakte in het eerste kwartaal van het jaar de overstap van een nettoverlies van $112,2 miljoen naar een nettowinst van $27,5 miljoen.
- Strategisch portfolio: De groei van het bedrijf wordt gevoed door het "acquire and revamp"-model, waarbij grote digitale merken zoals Vimeo, WeTransfer en Eventbrite worden beheerd.