Bending Spoons strebt US-Börsengang über 1,62 Mrd. USD an und peilt eine Bewertung von 19 Mrd. USD an
Der globale IPO-Markt erlebt derzeit einen deutlichen Aufschwung, während Bending Spoons, das italienische Tech-Powerhouse hinter Vimeo, einen massiven Börsengang in den USA vorbereitet. Dieser Schritt signalisiert einen erheblichen Vertrauensbeweis für europäische Technologieunternehmen, die den Zugang zu den amerikanischen Kapitalmärkten suchen.
Details des Multi-Milliarden-Dollar-Angebots
Laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen plant das in Mailand ansässige Unternehmen Bending Spoons, im Rahmen seines Börsengangs 58 Millionen Aktien zu vermarkten. Das Unternehmen strebt eine Preisspanne von 26 bis 28 US-Dollar pro Aktie an, wodurch potenziell bis zu 1,62 Milliarden US-Dollar eingenommen werden könnten. Sollte das Angebot das obere Ende der Zielspanne erreichen, würde Bending Spoons eine beeindruckende Bewertung von 19 Milliarden US-Dollar erzielen.
Das Unternehmen erwartet, etwa 60 % der IPO-Aktien zu verkaufen, während der verbleibende Teil von bestehenden Aktionären, darunter der prominente Investor Baillie Gifford, veräußert wird. Das Angebot soll voraussichtlich Anfang Juli an der Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „BSP“ debütieren. Federführend bei diesem Deal sind die Schwergewichte der Finanzwelt: die Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase und Allen & Co.
Eine wachstumsorientierte Strategie, getrieben durch Akquisitionen
Bending Spoons wurde 2013 gegründet und hat sich durch den Erwerb und die Revitalisierung etablierter digitaler Softwareunternehmen eine einzigartige Nische im Tech-Ökosystem geschaffen. Das beeindruckende Portfolio umfasst mittlerweile bekannte Namen wie die Videoplattform Vimeo und den Filesharing-Dienst WeTransfer. Das Unternehmen hat seine Präsenz zudem aggressiv ausgebaut und kürzlich die Internetmarke AOL sowie den Ticket-Marktplatz Eventbrite übernommen.
Finanzberichte bei der SEC unterstreichen eine dramatische Kehrtwende in der Rentabilität des Unternehmens. Für das am 31. März endende Quartal meldete Bending Spoons einen Nettogewinn von 27,5 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 601 Millionen US-Dollar. Dies steht in starkem Kontrast zum Vorjahreszeitraum, als das Unternehmen einen Nettoverlust von 112,2 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 259 Millionen US-Dollar auswies.
Sondierung des Marktes in einem sich erholenden IPO-Umfeld
Der Börsengang von Bending Spoons erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die US-Aktienmärkte. Nach einer längeren Stagnationsphase hat die IPO-Aktivität wieder an Dynamik gewonnen: Unternehmen haben in diesem Jahr bereits durch 179 US-Börsengänge insgesamt 150 Milliarden US-Dollar eingesammelt – der stärkste Jahresauftakt seit 2021.
Dieser Börsengang wird jedoch als kritischer Test für das Interesse der Anleger an Softwareunternehmen dienen. Da künstliche Intelligenz weiterhin Geschäftsmodelle umgestaltet und den Wettbewerb verschärft, werden Investoren bei hochkarätigen Technologieangeboten zunehmend selektiver. Die Fähigkeit von Bending Spoons, seinen Wachstumskurs beizubehalten und gleichzeitig ein vielfältiges Portfolio erworbener Vermögenswerte zu verwalten, wird von der Wall Street genau beobachtet werden.
Wichtigste Erkenntnisse
- Massive Bewertung: Bending Spoons strebt durch das Angebot von 58 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 26 und 28 US-Dollar eine Bewertung von bis zu 19 Milliarden US-Dollar an.
- Starke finanzielle Kehrtwende: Das Unternehmen wandelte sich im ersten Quartal des Jahres von einem Nettoverlust von 112,2 Millionen US-Dollar zu einem Nettogewinn von 27,5 Millionen US-Dollar.
- Strategisches Portfolio: Das Wachstum des Unternehmens wird durch sein „Acquire and Revamp“-Modell vorangetrieben, bei dem große digitale Marken wie Vimeo, WeTransfer und Eventbrite verwaltet werden.