Bending Spoons เล็งทำ IPO ในสหรัฐฯ มูลค่า 1.62 พันล้านดอลลาร์ โดยตั้งเป้ามูลค่าบริษัทที่ 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์

ตลาด IPO ทั่วโลกกำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อ Bending Spoons ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากอิตาลี ผู้อยู่เบื้องหลัง Vimeo เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ครั้งใหญ่ ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทเทคโนโลยีในยุโรปที่ต้องการเข้าถึงตลาดทุนของอเมริกา

รายละเอียดของการเสนอขายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ระบุว่า Bending Spoons ซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองมิลาน กำลังวางแผนที่จะเสนอขายหุ้นจำนวน 58 ล้านหุ้นในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก (IPO) โดยบริษัทตั้งเป้าราคาหุ้นไว้ที่ระหว่าง 26 ถึง 28 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งอาจระดมทุนได้สูงถึง 1.62 พันล้านดอลลาร์ หากการเสนอขายบรรลุเป้าหมายที่ระดับราคาสูงสุด Bending Spoons จะมีมูลค่าบริษัทสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกตะลึง

บริษัทคาดว่าจะขายหุ้น IPO ประมาณ 60% ส่วนที่เหลือจะถูกขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่รายหนึ่งอย่าง Baillie Gifford ทั้งนี้ คาดว่าการเสนอขายจะเปิดตัวในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์หุ้น "BSP" โดยมีกำหนดการเปิดตัวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม โดยมีสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase และ Allen & Co. เป็นผู้นำในการทำดีลนี้

กลยุทธ์การเติบโตสูงที่ขับเคลื่อนด้วยการเข้าซื้อกิจการ

Bending Spoons ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 และได้สร้างจุดยืนที่โดดเด่นในระบบนิเวศเทคโนโลยีด้วยการเข้าซื้อกิจการและฟื้นฟูธุรกิจซอฟต์แวร์ดิจิทัลที่มีชื่อเสียง พอร์ตโฟลิโอที่น่าประทับใจของบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วยชื่อที่คุ้นหูอย่างแพลตฟอร์มวิดีโอ Vimeo และบริการแชร์ไฟล์ WeTransfer นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าขยายอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เข้าซื้อแบรนด์อินเทอร์เน็ต AOL และตลาดจำหน่ายบัตร Eventbrite

เอกสารทางการเงินที่ยื่นต่อ SEC แสดงให้เห็นถึงการพลิกฟื้นผลกำไรของบริษัทอย่างก้าวกระโดด โดยในช่วงสามเดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม Bending Spoons รายงานกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 601 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 112.2 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 259 ล้านดอลลาร์

การหยั่งเชิงในตลาด IPO ที่กำลังฟื้นตัว

การทำ IPO ของ Bending Spoons เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากที่ซบเซามาเป็นเวลานาน กิจกรรมการทำ IPO ก็เริ่มกลับมามีแรงส่งอีกครั้ง โดยในปีนี้มีการทำ IPO ในสหรัฐฯ ไปแล้ว 179 ครั้ง ระดมทุนรวมกันได้ถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021

อย่างไรก็ตาม การเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับความต้องการของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทซอฟต์แวร์ ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและเพิ่มความรุนแรงในการแข่งขัน นักลงทุนจึงเริ่มมีความพิถีพิถันมากขึ้นในการเลือกซื้อหุ้นเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียง ความสามารถของ Bending Spoons ในการรักษาเส้นทางการเติบโตไปพร้อมกับการบริหารพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์ที่เข้าซื้อมาอย่างหลากหลาย จะเป็นสิ่งที่วอลล์สตรีทจับตามองอย่างใกล้ชิด

สรุปประเด็นสำคัญ

• มูลค่าบริษัทมหาศาล: Bending Spoons กำลังมองหามูลค่าบริษัทสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ผ่านการเสนอขายหุ้น 58 ล้านหุ้น ในราคาระหว่าง 26 ถึง 28 ดอลลาร์
• การพลิกฟื้นทางการเงินที่แข็งแกร่ง: บริษัทเปลี่ยนจากผลขาดทุนสุทธิ 112.2 ล้านดอลลาร์ มาเป็นกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสแรกของปี
• พอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์: การเติบโตของบริษัทถูกขับเคลื่อนด้วยโมเดล "เข้าซื้อและปรับปรุงใหม่" (acquire and revamp) โดยบริหารจัดการแบรนด์ดิจิทัลรายใหญ่ เช่น Vimeo, WeTransfer และ Eventbrite