Bending Spoons ตั้งเป้า IPO ในสหรัฐฯ มูลค่า 1.62 พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่าบริษัท 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์

วงการเทคโนโลยีระดับโลกกำลังเตรียมรับความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ เมื่อ Bending Spoons บริษัทจากมิลานเตรียมทำข้อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ บริษัทซึ่งเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีชื่อเสียงอย่าง Vimeo กำลังมองหาโอกาสในการเข้าสู่ตลาด IPO ของอเมริกาที่กำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการอย่างรุกหนัก

ขนาดที่มหาศาลและความทะเยอทะยานด้านมูลค่าบริษัท

มีรายงานว่า Bending Spoons วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นจำนวน 58 ล้านหุ้น ในช่วงราคา 26 ถึง 28 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากการเสนอขายนี้แตะระดับสูงสุดของช่วงราคาดังกล่าว บริษัทจะมีมูลค่าสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญจากรอบการระดมทุนเมื่อปลายปี 2024 ที่ประเมินมูลค่าบริษัทไว้ที่ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากระดมทุนได้ 710 ล้านดอลลาร์

โครงสร้าง IPO ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสภาพคล่องที่สำคัญ โดยคาดว่าประมาณ 60% ของหุ้นจะเป็นหุ้นออกใหม่โดยบริษัท ในขณะที่อีก 40% ที่เหลือจะถูกขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม คาดว่านักลงทุนรายใหญ่ รวมถึง Baillie Gifford จะเข้าร่วมในการขายหุ้นที่ถือครองอยู่ ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ภายใต้สัญลักษณ์หุ้น "BSP" โดยมี Goldman Sachs, JPMorgan Chase และ Allen & Co เป็นผู้นำในการเสนอขาย

เรื่องราวการพลิกฟื้นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2013 Bending Spoons ได้สร้างจุดยืนที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการเข้าซื้อและฟื้นฟูธุรกิจซอฟต์แวร์ที่มั่นคงอยู่แล้ว พอร์ตโฟลิโอที่เติบโตขึ้นของบริษัทประกอบด้วยแพลตฟอร์มวิดีโออย่าง Vimeo, บริการแชร์ไฟล์อย่าง WeTransfer และการเข้าซื้อกิจการที่มีชื่อเสียงเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น แบรนด์อินเทอร์เน็ต AOL และตลาดจำหน่ายบัตร Eventbrite

ข้อมูลทางการเงินช่วยสนับสนุนโมเดลการเติบโตที่รุกหนักนี้ ในการยื่นเอกสารต่อ SEC เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 601 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม ซึ่งถือเป็นการพลิกฟื้นทางการเงินครั้งใหญ่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 112.2 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 259 ล้านดอลลาร์

การหยั่งเชิงในตลาด IPO ที่กำลังฟื้นตัว

การเข้าจดทะเบียนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากภาวะชะงักงันที่ยาวนาน หน้าต่าง IPO ก็ได้เปิดออกอีกครั้ง โดยในปีนี้มีบริษัทต่างๆ ระดมทุนรวมกันได้ถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ผ่านการจดทะเบียนในสหรัฐฯ 179 แห่ง ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021 ต่อเนื่องจากแรงส่งอันมหาศาลของบริษัทอย่าง SpaceX และ Cerebras Systems การเข้าตลาดของ Bending Spoons จะทำหน้าที่เป็นบททดสอบสำคัญสำหรับความต้องการของนักลงทุนในกลุ่มซอฟต์แวร์

ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและเพิ่มความรุนแรงในการแข่งขัน ความสามารถของ Bending Spoons ในการเข้าจดทะเบียนได้สำเร็จจะส่งสัญญาณสำคัญไปยังตลาดเกี่ยวกับมูลค่าและความเป็นไปได้ของบริษัทที่เน้นซอฟต์แวร์เป็นหลักในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

สรุปประเด็นสำคัญ

• มูลค่าบริษัทที่ทะเยอทะยาน: Bending Spoons ตั้งเป้ามูลค่าบริษัทที่อาจสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ผ่านการทำ IPO มูลค่า 1.62 พันล้านดอลลาร์ใน Nasdaq
• การฟื้นตัวทางการเงินที่แข็งแกร่ง: บริษัทเปลี่ยนจากผลขาดทุนรายไตรมาส 112.2 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว มาเป็นกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด
• พอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์: การเติบโตของบริษัทถูกขับเคลื่อนด้วยโมเดล "ซื้อและปรับปรุงใหม่" (buy-and-revamp) โดยบริหารจัดการแบรนด์หลักอย่าง Vimeo, WeTransfer และ AOL