Bending Spoons เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ มูลค่า 1.62 พันล้านดอลลาร์ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทั่วโลก

Bending Spoons ยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์จากอิตาลีกำลังเตรียมการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ โดยตั้งเป้าที่จะระดมทุนให้ได้สูงสุดถึง 1.62 พันล้านดอลลาร์ ความเคลื่อนไหวที่ทะเยอทะยานนี้เป็นสัญญาณของการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของภาคเทคโนโลยี ในขณะที่บริษัทชั้นนำต่างมองหาโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนของอเมริกาที่กำลังกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ความทะเยอทะยานสู่มูลค่าบริษัท 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์

Bending Spoons บริษัทจากมิลานผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์ดิจิทัลชื่อดังอย่าง Vimeo และ WeTransfer กำลังวางแผนที่จะเสนอขายหุ้นจำนวน 58 ล้านหุ้น ในช่วงราคา 26 ถึง 28 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากการเสนอขายนี้ทำได้ถึงระดับสูงสุดของช่วงราคาดังกล่าว บริษัทจะมีมูลค่าสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกตะลึง

คาดว่าบริษัทจะขายหุ้น IPO ประมาณ 60% ส่วนอีก 40% ที่เหลือจะมาจากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่อย่าง Baillie Gifford โดยมีกำหนดการเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ภายใต้ชื่อย่อหุ้น "BSP" โดยมีสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase และ Allen & Co. เป็นผู้ดูแลการเสนอขายครั้งนี้

การพลิกฟื้นผลประกอบการทางการเงินอย่างรวดเร็ว

การตัดสินใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทสามารถพลิกฟื้นสถานะทางการเงินได้อย่างน่าทึ่ง ตามรายงานล่าสุดที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) Bending Spoons รายงานกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม ซึ่งถือเป็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งบริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิสูงถึง 112.2 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 259 ล้านดอลลาร์

รายได้รายไตรมาสปัจจุบันที่ 601 ล้านดอลลาร์ ตอกย้ำถึงความสำเร็จของโมเดลธุรกิจแบบ "ซื้อกิจการและปรับปรุงใหม่" (acquisition-and-revamp) ที่รุกหนักของบริษัท นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2013 Bending Spoons มีความเชี่ยวชาญในการเข้าซื้อธุรกิจดิจิทัลและปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลกำไร พอร์ตโฟลิโอของบริษัทขยายตัวอย่างมากในปีนี้ด้วยการเพิ่มแบรนด์อินเทอร์เน็ตอย่าง AOL และแพลตฟอร์มจำหน่ายบัตร Eventbrite เข้ามาในเครือ

การหยั่งเชิงตลาด IPO ของสหรัฐฯ

การเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ของ Bending Spoons เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของภาคการเงินโลก หลังจากเผชิญกับภาวะชะงักงันมาอย่างยาวนาน ตลาด IPO ของสหรัฐฯ กำลังกลับมามีแรงขับเคลื่อนอีกครั้ง โดยในปีนี้มีบริษัทต่างๆ ระดมทุนรวมกันได้ถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ผ่านการทำ IPO จำนวน 179 ครั้ง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021

อย่างไรก็ตาม การเข้าจดทะเบียนครั้งนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับความต้องการของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทซอฟต์แวร์ ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามาปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจอย่างรวดเร็วและทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น นักลงทุนจึงมีความพิถีพิถันในการเลือกมากขึ้น ความสำเร็จในการเข้าจดทะเบียนของ Bending Spoons จะเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ ที่กำลังรอคอยโอกาสในการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

สรุปประเด็นสำคัญ

• ขนาดที่มหาศาล: Bending Spoons ตั้งเป้าระดมทุนสูงสุด 1.62 พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่าบริษัทที่อาจสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการทำ IPO ที่นำโดยบริษัทจากยุโรปที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้
• การพลิกฟื้นทางการเงินที่แข็งแกร่ง: บริษัทเปลี่ยนจากผลขาดทุนสุทธิรายไตรมาส 112.2 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว มาเป็นกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีนี้
• การเติบโตเชิงกลยุทธ์: ด้วยการขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการ พอร์ตโฟลิโอของบริษัทในปัจจุบันจึงประกอบด้วยแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง Vimeo, WeTransfer, AOL และ Eventbrite