Bending Spoons streeft naar Amerikaanse beursgang van $1,62 miljard om wereldwijde groei te stimuleren
De Italiaanse softwaregigant Bending Spoons bereidt zich voor op een enorme Amerikaanse beursgang (IPO), met als doel tot $1,62 miljard op te halen. Deze ambitieuze stap signaleert een groot herstel voor de technologiesector, nu vooraanstaande bedrijven proberen te profiteren van de herstelde Amerikaanse kapitaalmarkten.
Ambities voor een waardering van $19 miljard
Bending Spoons, het in Milaan gevestigde bedrijf achter bekende digitale merken zoals Vimeo en WeTransfer, is van plan om 58 miljoen aandelen aan te bieden tegen een prijsklasse van $26 tot $28 per aandeel. Als de aanbieding de bovenkant van deze prijsklasse bereikt, zou het bedrijf een verbazingwekkende waardering van $19 miljard krijgen.
Het bedrijf zal naar verwachting ongeveer 60% van de IPO-aandelen verkopen, waarbij de resterende 40% afkomstig is van bestaande aandeelhouders, waaronder de grote investeerder Baillie Gifford. De notering staat gepland voor een debuut begin juli op de Nasdaq Global Select Market onder de ticker "BSP". De aanbieding wordt geleid door wereldwijde financiële giganten Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase en Allen & Co.
Een snelle ommekeer in de financiële prestaties
De beslissing om naar de beurs te gaan volgt op een dramatische financiële ommekeer voor het bedrijf. Volgens een recente indiening bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) rapporteerde Bending Spoons een nettowinst van $27,5 miljoen voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart. Dit is een aanzienlijk herstel ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijf een enorm nettoverlies rapporteerde van $112,2 miljoen op een omzet van $259 miljoen.
De huidige kwartaalomzet van $601 miljoen onderstreept het succes van het agressieve acquisitie-en-verbeteringsmodel van het bedrijf. Sinds de oprichting in 2013 heeft Bending Spoons zich gespecialiseerd in het overnemen van digitale bedrijven en het optimaliseren ervan voor winstgevendheid. Het portfolio is dit jaar aanzienlijk uitgebreid met de toevoeging van het internetmerk AOL en de ticketmarktplaats Eventbrite.
Het peilen van de Amerikaanse IPO-markt
De entree van Bending Spoons op de Amerikaanse markt vindt plaats op een cruciaal moment voor de wereldwijde financiële sector. Na een langdurige periode van stagnatie krijgt de Amerikaanse IPO-markt weer momentum, waarbij bedrijven dit jaar in totaal $150 miljard hebben opgehaald via 179 beursgangen — de sterkste start van een jaar sinds 2021.
Deze notering zal echter dienen als een cruciale lakmoesproef voor het beleggerssentiment ten opzichte van softwarebedrijven. In een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie bedrijfsmodellen snel hervormt en de concurrentie intensiveert, worden beleggers steeds selectiever. Het vermogen van Bending Spoons om succesvol naar de beurs te gaan, zal vitale signalen geven voor andere technologiebedrijven die klaarstaan om de publieke markten te betreden.
Belangrijkste punten
- Enorme schaal: Bending Spoons streeft ernaar om tot $1,62 miljard op te halen bij een potentiële waardering van $19 miljard, wat een van de grootste door Europa geleide IPO's van dit jaar markeert.
- Sterke financiële ommekeer: Het bedrijf is overgegaan van een kwartaalverlies van $112,2 miljoen vorig jaar naar een nettowinst van $27,5 miljoen in het eerste kwartaal van dit jaar.
- Strategische groei: Gedreven door een acquisitiestrategie omvat het portfolio van het bedrijf nu zwaargewichten zoals Vimeo, WeTransfer, AOL en Eventbrite.