Bending Spoons Mengincar IPO AS Senilai $1,62 Miliar untuk Mendorong Pertumbuhan Global

Raksasa perangkat lunak asal Italia, Bending Spoons, sedang mempersiapkan penawaran umum perdana (IPO) besar-besaran di Amerika Serikat, dengan target penggalangan dana hingga $1,62 miliar. Langkah ambisius ini menandakan kebangkitan besar bagi sektor teknologi seiring dengan upaya perusahaan-perusahaan profil tinggi untuk memanfaatkan pasar modal Amerika yang kembali bergairah.

Ambisi untuk Valuasi Senilai $19 Miliar

Bending Spoons, perusahaan berbasis di Milan yang menaungi merek digital ternama seperti Vimeo dan WeTransfer, berencana memasarkan 58 juta saham dengan kisaran harga $26 hingga $28 per saham. Jika penawaran ini mencapai batas atas kisaran tersebut, perusahaan akan memiliki valuasi yang sangat besar, yakni $19 miliar.

Perusahaan diperkirakan akan menjual sekitar 60% dari saham IPO, dengan 40% sisanya berasal dari pemegang saham yang ada, termasuk investor utama Baillie Gifford. Pencatatan saham ini dijadwalkan untuk debut pada awal Juli di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker "BSP." Penawaran ini dipimpin oleh raksasa keuangan global Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co.

Pemulihan Cepat dalam Kinerja Keuangan

Keputusan untuk melantai di bursa ini menyusul pemulihan keuangan yang dramatis bagi perusahaan. Menurut laporan terbaru kepada U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Bending Spoons melaporkan laba bersih sebesar $27,5 juta untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret. Ini merupakan pemulihan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika perusahaan melaporkan kerugian bersih besar sebesar $112,2 juta dari pendapatan sebesar $259 juta.

Pendapatan kuartalan saat ini sebesar $601 juta menegaskan keberhasilan model akuisisi-dan-pembaruan (acquisition-and-revamp) perusahaan yang agresif. Sejak didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons telah berspesialisasi dalam mengakuisisi bisnis digital dan mengoptimalkannya demi profitabilitas. Portofolionya telah berkembang secara signifikan tahun ini dengan penambahan merek internet AOL dan pasar tiket Eventbrite.

Menguji Pasar IPO Amerika Serikat

Masuknya Bending Spoons ke pasar AS terjadi pada momen krusial bagi keuangan global. Setelah periode stagnasi yang berkepanjangan, pasar IPO AS mulai mendapatkan momentum kembali, dengan perusahaan-perusahaan yang berhasil mengumpulkan total $150 miliar melalui 179 IPO sepanjang tahun ini—awal tahun terkuat sejak 2021.

Namun, pencatatan saham ini akan berfungsi sebagai uji litmus krusial bagi minat investor terhadap perusahaan perangkat lunak. Di era di mana kecerdasan buatan (AI) dengan cepat membentuk kembali model bisnis dan memperketat persaingan, investor menjadi semakin selektif. Kemampuan Bending Spoons untuk berhasil melantai di bursa akan memberikan sinyal penting bagi perusahaan teknologi lainnya yang sedang bersiap untuk memasuki pasar publik.

Poin-Poin Penting

  • Skala Masif: Bending Spoons menargetkan penggalangan dana hingga $1,62 miliar dengan potensi valuasi $19 miliar, menjadikannya salah satu IPO terbesar yang dipimpin perusahaan Eropa tahun ini.
  • Transformasi Keuangan yang Kuat: Perusahaan bertransformasi dari kerugian bersih kuartalan sebesar $112,2 juta tahun lalu menjadi laba bersih $27,5 juta pada kuartal pertama tahun ini.
  • Pertumbuhan Strategis: Didorong oleh strategi akuisisi, portofolio perusahaan kini mencakup pemain besar seperti Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite.