Bending Spoons Mengincar IPO AS Senilai $1,62 Miliar untuk Mengejar Valuasi $19 Miliar

Raksasa teknologi Italia, Bending Spoons, tengah bersiap untuk penawaran umum perdana (IPO) besar-besaran di Amerika Serikat, dengan target penggalangan dana hingga $1,62 miliar. Langkah ini menandai tonggak sejarah penting bagi perusahaan teknologi Eropa yang ingin memanfaatkan pasar modal Amerika yang kembali bergairah.

Valuasi Masif dan Struktur IPO

Bending Spoons, perusahaan berbasis di Milan yang berada di balik platform digital ternama seperti Vimeo dan WeTransfer, dilaporkan berencana untuk memasarkan 58 juta saham. Perusahaan menargetkan rentang harga antara $26 hingga $28 per saham, yang akan menempatkan total valuasinya pada angka sekitar $19 miliar di batas atas rentang tersebut.

Penawaran ini disusun sedemikian rupa sehingga sekitar 60% saham akan dijual oleh perusahaan itu sendiri, sementara 40% sisanya akan berasal dari pemegang saham yang ada. Investor profil tinggi, termasuk Baillie Gifford, diharapkan akan berpartisipasi dalam penjualan tersebut. Perusahaan mengincar debut pada awal Juli di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker "BSP," dengan Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Allen & Co memimpin penawaran tersebut.

Pembalikan Kinerja Keuangan

IPO ini dilakukan menyusul pembalikan kondisi keuangan yang dramatis bagi perusahaan. Menurut dokumen SEC terbaru, Bending Spoons melaporkan laba bersih sebesar $27,5 juta dari pendapatan $601 juta untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret. Hal ini sangat kontras dengan periode yang sama tahun lalu, di mana perusahaan melaporkan kerugian bersih yang signifikan sebesar $112,2 juta dengan pendapatan yang jauh lebih rendah, yaitu $259 juta.

Sejak didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membangun model bisnis unik yang berpusat pada akuisisi dan revitalisasi aset digital. Portofolionya yang terus berkembang kini mencakup pemain besar seperti Vimeo dan WeTransfer, dengan tambahan terbaru tahun ini termasuk merek internet AOL dan pasar tiket Eventbrite.

Menguji Pasar di Tengah Kebangkitan Pasar AS

Waktu pelaksanaan IPO ini sangat strategis, mengingat pasar penawaran umum perdana di AS telah mendapatkan momentum yang signifikan. Setelah periode stagnasi yang berkepanjangan, pencatatan saham profil tinggi seperti SpaceX dan Cerebras Systems telah menandakan tingginya minat terhadap penawaran teknologi. Menurut Dealogic, perusahaan-perusahaan telah mengumpulkan total $150 miliar melalui 179 IPO di AS sepanjang tahun ini—awal tahun terkuat sejak 2021.

Namun, debut Bending Spoons juga akan berfungsi sebagai tolok ukur bagi sentimen investor terhadap perusahaan perangkat lunak. Seiring kecerdasan buatan (AI) membentuk kembali model bisnis dan memperketat persaingan, investor menjadi lebih selektif dalam menentukan perusahaan perangkat lunak mana yang dapat mempertahankan profitabilitas dan pertumbuhan dalam lanskap yang berkembang pesat.

Poin-Poin Penting

  • Valuasi Ambisius: Bending Spoons menargetkan valuasi $19 miliar melalui IPO senilai $1,62 miliar di Nasdaq.
  • Pivot Keuangan yang Kuat: Perusahaan telah bertransisi dari kerugian kuartalan sebesar $112,2 juta menjadi laba bersih $27,5 juta dalam beberapa bulan terakhir.
  • Portofolio Strategis: Model berbasis akuisisi perusahaan ini mencakup merek-merek besar seperti Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite.