Bending Spoons, 190억 달러 기업 가치 목표로 16억 2천만 달러 규모의 미국 IPO 추진
이탈리아의 기술 강자 Bending Spoons가 최대 16억 2천만 달러 조달을 목표로 대규모 미국 기업공개(IPO)를 준비하고 있습니다. 이번 행보는 활기를 되찾은 미국 자본 시장을 공략하려는 유럽 기술 기업들에게 중요한 이정표가 될 전망입니다.
막대한 기업 가치와 IPO 구조
Vimeo와 WeTransfer 같은 유명 디지털 플랫폼을 보유한 밀라노 기반 기업 Bending Spoons는 5,800만 주를 공모할 계획인 것으로 알려졌습니다. 회사는 주당 26~28달러의 희망 공모가를 목표로 하고 있으며, 공모가 상단 기준 총 기업 가치는 약 190억 달러에 달할 것으로 보입니다.
이번 공모는 전체 주식의 약 60%를 회사가 직접 매각하고, 나머지 40%는 기존 주주들이 매각하는 방식으로 구성됩니다. Baillie Gifford를 포함한 유명 투자자들이 이번 매각에 참여할 것으로 예상됩니다. 회사는 티커 심볼 "BSP"로 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 7월 초 상장하는 것을 목표로 하고 있으며, 골드만삭스, JP모건 체이스, 앨런 앤 컴퍼니(Allen & Co)가 주관을 맡습니다.
재무 실적의 턴어라운드
이번 IPO는 회사의 극적인 재무적 턴어라운드 직후에 이루어집니다. 최근 SEC 공시 자료에 따르면, Bending Spoons는 3월 31일 종료된 분기에 6억 100만 달러의 매출과 2,750만 달러의 순이익을 기록했습니다. 이는 매출이 2억 5,900만 달러로 훨씬 낮았던 전년 동기, 1억 1,220만 달러의 상당한 순손실을 기록했던 것과 극명한 대조를 이룹니다.
2013년 설립 이후, Bending Spoons는 디지털 자산을 인수하고 활성화하는 데 중점을 둔 독특한 비즈니스 모델을 구축해 왔습니다. 성장 중인 포트폴리오에는 현재 Vimeo와 WeTransfer 같은 거물급 기업들이 포함되어 있으며, 올해는 인터넷 브랜드 AOL과 티켓팅 마켓플레이스인 Eventbrite가 새롭게 추가되었습니다.
회복세에 접어든 미국 시장에서의 시험대
미국 IPO 시장이 상당한 모멘텀을 되찾으면서 이번 IPO의 타이밍은 전략적입니다. 장기 침체기를 거친 후, SpaceX와 Cerebras Systems 같은 유명 기업들의 상장이 기술주 공모에 대한 강력한 수요를 시사했습니다. Dealogic에 따르면, 올해 현재까지 179건의 미국 IPO를 통해 기업들이 총 1,500억 달러를 조달했으며, 이는 2021년 이후 가장 강력한 연초 시작입니다.
하지만 Bending Spoons의 데뷔는 소프트웨어 기업에 대한 투자 심리를 가늠하는 리트머스 시험지 역할도 할 것입니다. 인공지능이 비즈니스 모델을 재편하고 경쟁을 심화시킴에 따라, 투자자들은 급변하는 환경 속에서 어떤 소프트웨어 기업이 수익성과 성장을 유지할 수 있는지에 대해 더욱 까다로운 잣대를 들이대고 있습니다.
핵심 요약
- 야심 찬 기업 가치: Bending Spoons는 나스닥에서 16억 2천만 달러 규모의 IPO를 통해 190억 달러의 기업 가치를 목표로 합니다.
- 강력한 재무적 전환: 회사는 최근 몇 달 사이 분기 1억 1,220만 달러의 손실에서 2,750만 달러의 순이익으로 전환되었습니다.
- 전략적 포트폴리오: 인수 중심의 모델을 통해 Vimeo, WeTransfer, AOL, Eventbrite와 같은 주요 브랜드를 보유하고 있습니다.