Bending Spoons به دنبال عرضه عمومی اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده با هدف ارزش‌گذاری ۱۹ میلیارد دلاری است

غول فناوری ایتالیایی Bending Spoons در حال آماده‌سازی برای یک عرضه عمومی اولیه (IPO) عظیم در ایالات متحده است و قصد دارد تا ۱.۶۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. این اقدام نقطه عطفی مهم برای شرکت‌های فناوری اروپایی است که به دنبال بهره‌برداری از بازارهای سرمایه احیاشده آمریکا هستند.

ارزش‌گذاری عظیم و ساختار عرضه عمومی اولیه

گزارش‌ها حاکی از آن است که Bending Spoons، شرکت مستقر در میلان که پشت پلتفرم‌های دیجیتال شناخته‌شده‌ای مانند Vimeo و WeTransfer قرار دارد، قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را عرضه کند. این شرکت محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم را هدف قرار داده است که در بالاترین حد این محدوده، ارزش کل آن را تقریباً ۱۹ میلیارد دلار تعیین می‌کند.

ساختار این عرضه به گونه‌ای است که حدود ۶۰ درصد از سهام توسط خود شرکت فروخته خواهد شد، در حالی که ۴۰ درصد باقی‌مانده از سوی سهامداران فعلی عرضه می‌شود. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران برجسته‌ای از جمله Baillie Gifford در این فروش مشارکت کنند. این شرکت قصد دارد در اوایل جولای با نماد معاملاتی "BSP" در بازار Nasdaq Global Select Market وارد شود؛ در حالی که Goldman Sachs، JPMorgan Chase و Allen & Co مدیریت این عرضه را بر عهده دارند.

تحول در عملکرد مالی

این عرضه عمومی اولیه پس از یک تحول مالی دراماتیک در شرکت صورت می‌گیرد. بر اساس اسناد اخیر SEC، Bending Spoons برای سه‌ماهله منتهی به ۳۱ مارس، درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل ۶۰۱ میلیون دلار درآمد گزارش کرده است. این رقم تضاد شدیدی با مدت زمان مشابه در سال گذشته دارد، زمانی که شرکت زیان خالص قابل توجه ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را در مقابل درآمد بسیار کمتر ۲۵۹ میلیون دلاری گزارش کرده بود.

Bending Spoons از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۳، مدل کسب‌وکار منحصربه‌فردی را بر پایه خرید و احیای دارایی‌های دیجیتال بنا کرده است. سبد دارایی رو به رشد این شرکت اکنون شامل نام‌های بزرگی مانند Vimeo و WeTransfer است و از جمله موارد اخیر در سال جاری می‌توان به برند اینترنتی AOL و بازار فروش بلیط Eventbrite اشاره کرد.

محک زدن بازار در یک بازار پررونق در ایالات متحده

زمان‌بندی این عرضه عمومی اولیه استراتژیک است، زیرا بازار عرضه عمومی اولیه در ایالات متحده شتاب قابل توجهی دوباره گرفته است. پس از یک دوره طولانی رکود، فهرست شدن شرکت‌های بزرگی مانند SpaceX و Cerebras Systems نشان‌دهنده اشتیاق بالا برای عرضه‌های فناوری بوده است. طبق گزارش Dealogic، شرکت‌ها تاکنون در سال جاری از طریق ۱۷۹ عرضه عمومی اولیه در ایالات متحده، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند که قوی‌ترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون است.

با این حال، ورود Bending Spoons به بازار همچنین به عنوان یک آزمون تعیین‌کننده برای احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به شرکت‌های نرم‌افزاری عمل خواهد کرد. از آنجایی که هوش مصنوعی در حال بازتعریف مدل‌های کسب‌وکار و تشدید رقابت است، سرمایه‌گذاران در مورد اینکه کدام شرکت‌های نرم‌افزاری می‌توانند سودآوری و رشد خود را در یک چشم‌انداز در حال تغییر سریع حفظ کنند، دقیق‌تر و سخت‌گیرتر می‌شوند.

نکات کلیدی

  • ارزش‌گذاری بلندپروازانه: Bending Spoons هدف خود را دستیابی به ارزش‌گذاری ۱۹ میلیارد دلاری از طریق یک عرضه عمومی اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در Nasdaq قرار داده است.
  • چرخش مالی قدرتمند: این شرکت در ماه‌های اخیر از زیان فصلی ۱۱۲.۲ میلیون دلاری به درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری تغییر وضعیت داده است.
  • سبد دارایی استراتژیک: مدل مبتنی بر خرید شرکت توسط این مجموعه، شامل برندهای بزرگی مانند Vimeo، WeTransfer، AOL و Eventbrite است.