Bending Spoons به دنبال عرضه عمومی اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده با ارزشگذاری ۱۹ میلیارد دلاری است
غول فناوری ایتالیایی Bending Spoons در حال آمادهسازی برای یک عرضه عمومی اولیه (IPO) عظیم در ایالات متحده است و قصد دارد تا سقف ۱.۶۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. این اقدام که بسیار مورد انتظار است، لحظهای سرنوشتساز برای شرکتهای فناوری اروپایی محسوب میشود که به دنبال جذب سرمایه در بازارهای احیاشده آمریکا هستند.
جزئیات این عرضه چند میلیارد دلاری
طبق گفته منابع آگاه، این شرکت مستقر در میلان قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند. اگر این عرضه به بالاترین حد این محدوده برسد، Bending Spoons به ارزشگذاری خیرهکننده ۱۹ میلیارد دلاری دست خواهد یافت. انتظار میرود شرکت حدود ۶۰ درصد از سهام عرضه عمومی اولیه را بفروشد و ۴۰ درصد باقیمانده توسط سهامداران فعلی، از جمله سرمایهگذار برجسته Baillie Gifford، فروخته شود.
این شرکت هدفگذاری کرده است که در اوایل جولای در بازار Nasdaq Global Select آغاز به کار کند، جایی که انتظار میرود با نماد معاملاتی "BSP" معامله شود. موسسات سنگینوزنی از جمله Goldman Sachs Group، JPMorgan Chase و Allen & Co، مدیریت هماهنگیهای مالی این معامله را بر عهده دارند.
سبد دارایی از غولهای دیجیتال
شرکت Bending Spoons که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است، با خرید و احیای کسبوکارهای نرمافزاری تثبیتشده، جایگاه منحصربهفردی برای خود ایجاد کرده است. سبد دارایی چشمگیر این شرکت شامل پلتفرمهای دیجیتال مطرحی همچون سرویس میزبانی ویدئو Vimeo و غول اشتراکگذاری فایل WeTransfer است.
این شرکت در یک دوره خرید تهاجمی بوده و اخیراً برند اینترنتی AOL و بازارچه فروش بلیط Eventbrite را نیز به داراییهای خود افزوده است. این استراتژیِ «خرید و بازسازی»، منجر به تحول مالی قابلتوجهی شده است. در سه ماهه منتهی به ۳۱ مارس، Bending Spoons درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل ۶۰۱ میلیون دلار درآمد گزارش کرد؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، با درآمد ۲۵۹ میلیون دلار، شرکت ۱۱۲.۲ میلیون دلار زیان خالص گزارش کرده بود.
سنجش ظرفیت بازار عرضه عمومی اولیه ایالات متحده
این فهرست شدن در زمان حساسی برای بخش فناوری جهانی رخ میدهد. پس از یک دوره رکود طولانی، بازار IPO ایالات متحده در حال بازیابی شتاب خود است. تا به اینجای سال، شرکتها از طریق ۱۷۹ عرضه عمومی اولیه در آمریکا، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردهاند که نشاندهنده قویترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ است.
ورود Bending Spoons به بازار عمومی، به عنوان یک آزمون محک برای میزان تمایل سرمایهگذاران به شرکتهای نرمافزاری عمل خواهد کرد. از آنجایی که هوش مصنوعی در حال بازتعریف مدلهای کسبوکار و تشدید رقابت است، سرمایهگذاران در انتخاب شرکتهای نرمافزاری که قادر به حفظ سودآوری و رشد هستند، سختگیرتر میشوند. موفقیت این عرضه عمومی، سیگنالهای حیاتی برای کل بخش فناوری و سایر شرکتهای اروپایی که چشم به والاستریت دارند، ارسال خواهد کرد.
نکات کلیدی
- ارزشگذاری عظیم: Bending Spoons به دنبال ارزشگذاری تا سقف ۱۹ میلیارد دلار از طریق یک عرضه عمومی اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در Nasdaq است.
- تحول مالی قدرتمند: این شرکت با موفقیت از ۱۱۲.۲ میلیون دلار زیان خالص در سال گذشته، به ۲۷.۵ میلیون دلار درآمد خالص در آخرین فصل مالی دست یافته است.
- سبد دارایی استراتژیک: این شرکت در پی استراتژی تهاجمی خرید، مالک داراییهای دیجیتال بزرگی از جمله Vimeo، WeTransfer، AOL و Eventbrite است.