Bending Spoons Menyasarkan IPO AS Bernilai $1.62 Bilion dengan Penilaian $19 Bilion

Gergasi teknologi Itali, Bending Spoons, sedang bersedia untuk tawaran awam permulaan (IPO) AS yang besar, dengan matlamat untuk mengumpul sehingga $1.62 bilion. Langkah yang amat dinantikan ini menandakan detik penting bagi firma teknologi Eropah yang mencari modal dalam pasaran Amerika yang kini kembali rancak.

Perincian Tawaran Berbilion Dolar

Menurut sumber yang biasa dengan perkara tersebut, syarikat yang berpangkalan di Milan itu merancang untuk memasarkan 58 juta saham pada julat harga $26 hingga $28 sesaham. Jika tawaran mencapai tahap tertinggi julat ini, Bending Spoons akan memiliki penilaian yang mengejutkan sebanyak $19 bilion. Syarikat tersebut dijangka menjual kira-kira 60% daripada saham IPO, manakala baki 40% lagi akan dijual oleh pemegang saham sedia ada, termasuk pelabur terkemuka Baillie Gifford.

Syarikat itu menyasarkan penampilan sulung pada awal Julai di Nasdaq Global Select Market, di mana ia dijangka didagangkan di bawah simbol dagangan "BSP." Institusi-institusi besar termasuk Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co. akan menerajui penyusunan kewangan bagi perjanjian ini.

Portfolio Gergasi Digital

Diasaskan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membina kedudukan unik dengan mengambil alih dan menyuntik nafas baharu ke dalam perniagaan perisian yang sudah mantap. Portfolionya yang mengagumkan merangkumi platform digital profil tinggi seperti perkhidmatan hos video Vimeo dan gergasi perkongsian fail WeTransfer.

Syarikat ini telah menjalankan siri pengambilalihan yang agresif, dengan menambah jenama internet AOL dan pasaran tiket Eventbrite ke dalam asetnya baru-baru ini. Strategi "mengambil alih dan memperbaharui" ini telah memacu pemulihan kewangan yang ketara. Bagi tiga bulan berakhir 31 Mac, Bending Spoons melaporkan pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta daripada hasil sebanyak $601 juta—satu perbezaan ketara berbanding kerugian bersih $112.2 juta yang dilaporkan pada tempoh yang sama tahun sebelumnya dengan hasil sebanyak $259 juta.

Menguji Pasaran IPO AS

Penyenaraian ini berlaku pada masa yang kritikal bagi sektor teknologi global. Selepas tempoh stagnasi yang berpanjangan, pasaran IPO AS kini kembali memperoleh momentum. Setakat tahun ini, syarikat-syarikat telah mengumpul jumlah keseluruhan sebanyak $150 bilion melalui 179 IPO di AS, menandakan permulaan tahun yang paling kukuh sejak 2021.

Kemasukan Bending Spoons ke dalam pasaran awam akan berfungsi sebagai ujian litmus terhadap selera pelabur terhadap syarikat perisian. Memandangkan kecerdasan buatan (AI) membentuk semula model perniagaan dan meningkatkan persaingan, pelabur menjadi semakin selektif tentang syarikat perisian mana yang mampu mengekalkan keuntungan dan pertumbuhan. Kejayaan IPO ini akan memberikan isyarat penting bagi sektor teknologi yang lebih luas dan firma Eropah lain yang sedang memerhatikan Wall Street.

Ringkasan Utama

• Penilaian Besar: Bending Spoons menyasarkan penilaian sehingga $19 bilion melalui IPO bernilai $1.62 bilion di Nasdaq.
• Pemulihan Kewangan yang Kukuh: Syarikat ini telah berjaya beralih daripada kerugian bersih $112.2 juta tahun lepas kepada pendapatan bersih $27.5 juta pada suku tahun terkini.
• Portfolio Strategik: Syarikat ini memiliki aset digital utama termasuk Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite, hasil daripada strategi pengambilalihan yang agresif.