Bending Spoons strebt US-Börsengang über 1,62 Mrd. $ bei einer Bewertung von 19 Mrd. $ an
Das italienische Tech-Powerhouse Bending Spoons bereitet einen massiven US-Börsengang (IPO) vor, mit dem Ziel, bis zu 1,62 Mrd. $ einzunehmen. Dieser mit Spannung erwartete Schritt markiert einen bedeutenden Moment für europäische Technologieunternehmen, die Kapital in den wiederbelebten amerikanischen Märkten suchen.
Details des Multi-Milliarden-Dollar-Angebots
Laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen plant das in Mailand ansässige Unternehmen, 58 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 26 $ bis 28 $ pro Aktie anzubieten. Sollte das Angebot das obere Ende dieser Spanne erreichen, würde Bending Spoons eine atemberaubende Bewertung von 19 Mrd. $ erzielen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen etwa 60 % der IPO-Aktien verkauft, während die verbleibenden 40 % von bestehenden Aktionären, darunter der prominente Investor Baillie Gifford, veräußert werden.
Das Unternehmen strebt ein Debüt Anfang Juli am Nasdaq Global Select Market an, wo es voraussichtlich unter dem Tickersymbol „BSP“ gehandelt wird. Die finanzielle Orchestrierung dieses Deals übernehmen Schwergewichte wie die Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase und Allen & Co.
Ein Portfolio digitaler Giganten
Bending Spoons wurde 2013 gegründet und hat sich durch den Erwerb und die Revitalisierung etablierter Softwareunternehmen eine einzigartige Nische geschaffen. Sein beeindruckendes Portfolio umfasst hochkarätige digitale Plattformen wie den Videohosting-Dienst Vimeo und den File-Sharing-Riesen WeTransfer.
Das Unternehmen befindet sich auf einem aggressiven Akquisitionskurs und hat kürzlich die Internetmarke AOL sowie den Ticket-Marktplatz Eventbrite in sein Portfolio aufgenommen. Diese Strategie des „Erwerbens und Umgestaltens“ hat zu einer signifikanten finanziellen Kehrtwende geführt. In den drei Monaten bis zum 31. März meldete Bending Spoons einen Nettogewinn von 27,5 Mio. $ bei einem Umsatz von 601 Mio. $ – ein krasser Gegensatz zu dem Nettoverlust von 112,2 Mio. $, der im Vorjahreszeitraum bei einem Umsatz von 259 Mio. $ verzeichnet wurde.
Sondierung des US-Börsengangs-Marktes
Dieser Börsengang erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für den globalen Tech-Sektor. Nach einer längeren Stagnationsphase gewinnt der US-IPO-Markt wieder an Dynamik. In diesem Jahr haben Unternehmen bisher durch 179 US-Börsengänge insgesamt 150 Mrd. $ eingesammelt, was den stärksten Jahresbeginn seit 2021 markiert.
Der Börsengang von Bending Spoons wird als Belastungsprobe für das Interesse der Anleger an Softwareunternehmen dienen. Da künstliche Intelligenz Geschäftsmodelle neu gestaltet und den Wettbewerb verschärft, werden Investoren immer selektiver bei der Frage, welche Softwarefirmen Rentabilität und Wachstum aufrechterhalten können. Der Erfolg dieses Börsengangs wird wichtige Signale für den breiteren Technologiesektor und andere europäische Unternehmen liefern, die ein Auge auf die Wall Street geworfen haben.
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Massive Bewertung: Bending Spoons strebt durch einen 1,62 Mrd. $ schweren Börsengang an der Nasdaq eine Bewertung von bis zu 19 Mrd. $ an.
- Starke finanzielle Kehrtwende: Das Unternehmen konnte den Nettoverlust des Vorjahres von 112,2 Mio. $ erfolgreich in einen Nettogewinn von 27,5 Mio. $ im jüngsten Quartal verwandeln.
- Strategisches Portfolio: Das Unternehmen besitzt bedeutende digitale Vermögenswerte wie Vimeo, WeTransfer, AOL und Eventbrite, basierend auf einer aggressiven Akquisitionsstrategie.