Bending Spoons streeft naar Amerikaanse beursgang van $ 1,62 miljard met een waardering van $ 19 miljard
De Italiaanse techreus Bending Spoons bereidt zich voor op een enorme Amerikaanse beursgang (IPO), met als doel tot $ 1,62 miljard op te halen. Deze veelbelovende stap markeert een belangrijk moment voor Europese technologiebedrijven die kapitaal zoeken in de herstelde Amerikaanse markten.
Details van de miljardenofferte
Volgens bronnen die op de hoogte zijn van de zaak, is het in Milaan gevestigde bedrijf van plan om 58 miljoen aandelen aan te bieden tegen een prijsklasse van $ 26 tot $ 28 per aandeel. Als de emissie de bovenkant van deze range bereikt, zal Bending Spoons een verbazingwekkende waardering van $ 19 miljard krijgen. Het bedrijf zal naar verwachting ongeveer 60% van de IPO-aandelen verkopen, waarbij de resterende 40% wordt verkocht door bestaande aandeelhouders, waaronder de prominente investeerder Baillie Gifford.
Het bedrijf streeft naar een debuut in het begin van juli op de Nasdaq Global Select Market, waar het naar verwachting zal worden verhandeld onder het tickersymbool "BSP". De financiële afwikkeling van deze deal wordt geleid door zwaargewichten zoals Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase en Allen & Co.
Een portfolio van digitale reuzen
Bending Spoons, opgericht in 2013, heeft een unieke niche gecreëerd door gevestigde softwarebedrijven over te nemen en te revitaliseren. Het indrukwekkende portfolio omvat hoogwaardige digitale platforms zoals de videohostingsservice Vimeo en de file-sharinggigant WeTransfer.
Het bedrijf is op een agressieve overnamekoers gegaan en heeft onlangs het internetmerk AOL en de ticketmarktplaats Eventbrite aan zijn bezittingen toegevoegd. Deze strategie van "overnemen en vernieuwen" heeft geleid tot een aanzienlijke financiële ommekeer. In de drie maanden eindigend op 31 maart rapporteerde Bending Spoons een nettowinst van $ 27,5 miljoen op een omzet van $ 601 miljoen — een scherp contrast met het nettoverlies van $ 112,2 miljoen dat in dezelfde periode vorig jaar werd gerapporteerd bij een omzet van $ 259 miljoen.
Het peilen van de Amerikaanse IPO-markt
Deze beursgang komt op een cruciaal moment voor de wereldwijde techsector. Na een langdurige periode van stagnatie krijgt de Amerikaanse IPO-markt weer momentum. Tot nu toe dit jaar hebben bedrijven gezamenlijk $ 150 miljard opgehaald via 179 Amerikaanse beursgangen, wat de sterkste start van een jaar markeert sinds 2021.
De entree van Bending Spoons op de publieke markt zal dienen als een lakmoesproef voor het beleggerssentiment ten opzichte van softwarebedrijven. Nu kunstmatige intelligentie bedrijfsmodellen hervormt en de concurrentie intensiveert, worden beleggers steeds selectiever over welke softwarebedrijven winstgevendheid en groei kunnen behouden. Het succes van deze IPO zal cruciale signalen geven voor de bredere technologiesector en andere Europese bedrijven die hun oog op Wall Street hebben gericht.
Belangrijkste punten
- Enorme waardering: Bending Spoons streeft naar een waardering van maximaal $ 19 miljard via een IPO van $ 1,62 miljard op de Nasdaq.
- Sterke financiële ommekeer: Het bedrijf is erin geslaagd om van een nettoverlies van $ 112,2 miljoen vorig jaar naar een nettowinst van $ 27,5 miljoen in het meest recente kwartaal te gaan.
- Strategisch portfolio: Het bedrijf bezit belangrijke digitale activa, waaronder Vimeo, WeTransfer, AOL en Eventbrite, als gevolg van een agressieve overnamestrategie.