Bending Spoons планує IPO в США на суму $1,62 мільярда при оцінці у $19 мільярдів

Італійський технологічний гігант Bending Spoons готується до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США, маючи на меті залучити до $1,62 мільярда. Цей довгоочікуваний крок є значущою подією для європейських технологічних компаній, які шукають капітал на відновлених американських ринках.

Деталі багатомільярдного розміщення

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, компанія зі Мілана планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій у ціновому діапазоні від $26 до $28 за акцію. Якщо розміщення досягне верхньої межі цього діапазону, оцінка Bending Spoons сягне приголомшливої суми у $19 мільярдів. Очікується, що компанія продасть приблизно 60% акцій у межах IPO, а решту 40% реалізують існуючі акціонери, зокрема відомий інвестор Baillie Gifford.

Компанія планує дебютувати на Nasdaq Global Select Market на початку липня, де вона, як очікується, торгуватиметься під тікером "BSP". Фінансову організацію цієї угоди забезпечують такі провідні інституції, як Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase та Allen & Co.

Портфель цифрових гігантів

Заснована у 2013 році, Bending Spoons зайняла унікальну нішу, купуючи та оновлюючи вже відомі програмні компанії. Її вражаючий портфель включає такі відомі цифрові платформи, як сервіс відеохостингу Vimeo та гігант у сфері обміну файлами WeTransfer.

Компанія веде агресивну політику поглинань, нещодавно додавши до свого активу інтернет-бренд AOL та маркетплейс квитків Eventbrite. Стратегія «купівлі та модернізації» забезпечила значне фінансове оздоровлення. За три місяці, що закінчилися 31 березня, Bending Spoons повідомила про чистий прибуток у розмірі $27,5 мільйона при доході $601 мільйон — що є різким контрастом до чистого збитку у $112,2 мільйона, зафіксованого за той самий період минулого року при доході $259 мільйонів.

Перевірка ринку IPO у США

Цей лістинг відбувається у вирішальний момент для світового технологічного сектору. Після тривалого періоду стагнації ринок IPO у США відновлює динаміку. Цього року компанії вже залучили загалом $150 мільярдів через 179 IPO у США, що є найсильнішим початком року з 2021 року.

Вихід Bending Spoons на публічний ринок стане лакмусовим папірцем для інвесторського попиту на програмні компанії. Оскільки штучний інтелект змінює бізнес-моделі та посилює конкуренцію, інвестори стають дедалі вибагливішими щодо того, які софтверні фірми здатні підтримувати прибутковість і зростання. Успіх цього IPO дасть важливі сигнали для всього технологічного сектору та інших європейських компаній, які приглядаються до Wall Street.

Основні тези

• Величезна оцінка: Bending Spoons прагне досягти оцінки до $19 мільярдів через IPO на Nasdaq обсягом $1,62 мільярда.
• Значне фінансове оздоровлення: Компанія успішно перейшла від чистого збитку у $112,2 мільйона минулого року до чистого прибутку у $27,5 мільйона в останньому кварталі.
• Стратегічний портфель: Компанія володіє великими цифровими активами, включаючи Vimeo, WeTransfer, AOL та Eventbrite, завдяки агресивній стратегії поглинань.